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10月30日，A股市場(chǎng)延續(xù)回調(diào)趨勢(shì)，上證指數(shù)盤中走弱一度跌超1%，科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%；個(gè)股走勢(shì)分化，兩市超3200股飄綠；多數(shù)行業(yè)下跌，地產(chǎn)、建筑板塊領(lǐng)漲，計(jì)算機(jī)板塊微漲，其余板塊均下挫。中證全指證券公司指數(shù)跌0.63%，成分股跌多漲少，業(yè)績(jī)暴增的第一創(chuàng)業(yè)漲停，哈投股份漲2.9%，華安證券、東吳證券、中信證券等微漲，東方財(cái)富跌2.8%，天風(fēng)證券、中金公司等跌幅居前。

熱門ETF方面，證券指數(shù)ETF（560090）早盤持續(xù)震蕩，幾度翻紅，午后走弱跌0.57%。當(dāng)前成交額超2800萬(wàn)元，交投依舊活躍！

當(dāng)前，上市公司進(jìn)入三季度業(yè)績(jī)密集披露期。多家證券公司2024Q3單季度歸母凈利潤(rùn)大幅提升，“證券一哥”中信證券2024Q3歸母凈利潤(rùn)達(dá)62億元，同比增長(zhǎng)21.94%，資料顯示，因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致金融工具公允價(jià)值變動(dòng)，中信證券今年前三季度公允價(jià)值變動(dòng)收益大增130.55%，而上半年的變動(dòng)比例為79.09%。

開(kāi)源證券火線點(diǎn)評(píng)，展望后市，穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)地產(chǎn)和穩(wěn)股市大方向明確，股市上漲以及交易量提升利好券商基本面，3季報(bào)自營(yíng)投資彈性有望先于證券經(jīng)紀(jì)和2C金融信息服務(wù)反應(yīng)，傳統(tǒng)券商業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型黠@改善。（來(lái)源于開(kāi)源證券《主動(dòng)權(quán)益基金2024Q3非銀重倉(cāng)股點(diǎn)評(píng)：非銀板塊持倉(cāng)明顯提升，看好順周期下券商保險(xiǎn)板塊》）

證券板塊有望迎來(lái)供需兩端利好，需求端是有望在超預(yù)期政策支持和行情轉(zhuǎn)向背景下帶來(lái)業(yè)績(jī)、估值雙重提振，供給側(cè)是并購(gòu)重組浪潮下，頭部券商有望做大做強(qiáng)！

【政策超預(yù)期前提下券商板塊業(yè)績(jī)與估值有望雙升】

華龍證券表示，政策超預(yù)期前提下券商板塊業(yè)績(jī)與估值有望雙升。近期市場(chǎng)成交額大幅提升，參與互換便利的頭部券商有望獲得較低成本投資資金買入權(quán)益資產(chǎn)，增量資金入場(chǎng)同樣將提振資本市場(chǎng)，能夠形成良性循環(huán)，利好券商四季度業(yè)績(jī)提升。同時(shí)財(cái)政部國(guó)債增發(fā)相關(guān)政策有望落地，政策超預(yù)期前提下券商業(yè)績(jī)與估值有望同時(shí)提升，監(jiān)管政策催化將長(zhǎng)期有利于上市券商估值提升，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。（來(lái)源于華龍證券《金融周報(bào)：銀行具備避險(xiǎn)高性價(jià)比 券商業(yè)績(jī)與估值望雙升》）

【新一輪并購(gòu)重組浪潮將起，供給側(cè)格局優(yōu)化加快】

平安證券認(rèn)為，新一輪并購(gòu)重組浪潮將起，供給側(cè)格局優(yōu)化加快。政策端分類監(jiān)管導(dǎo)向明確，2023年10月會(huì)議提出“完善機(jī)構(gòu)定位，支持國(guó)有大型金融機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)”，2024年3月證監(jiān)會(huì)明確加快建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展方向，支持頭部證券公司通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)、并購(gòu)重組等方式做優(yōu)做強(qiáng)。隨著相關(guān)行業(yè)政策的持續(xù)落實(shí)，今年以來(lái)證券業(yè)股權(quán)變動(dòng)頻繁，以國(guó)君海通為代表的頭部券商并購(gòu)重組事件具有較強(qiáng)示范效應(yīng)。(來(lái)源于平安證券《非銀行金融行業(yè)深度報(bào)告：證券業(yè)供給側(cè)優(yōu)化加速，關(guān)注券商整合機(jī)遇與效果》)

把握供需兩側(cè)均改善的證券板塊，首選“牛市旗手”證券指數(shù)ETF（560090）！證券指數(shù)ETF（560090）跟蹤中證全指證券公司指數(shù)，一鍵囊括50只上市券商股，是直接高效布局證券板塊的投資工具。無(wú)證券賬戶可布局證券指數(shù)ETF聯(lián)接基金（A類：501047；C類：501048）！

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，特別是特有風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。證券指數(shù)ETF基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測(cè)評(píng)后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，本文出現(xiàn)信息只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。請(qǐng)投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)以及集中投資。