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開源證券：首予中國黃金國際“買入”評級 甲瑪?shù)V全面復(fù)產(chǎn)漸進(jìn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 5.7w閱讀 2024-12-06 17:42

開源證券發(fā)布研究報告稱，首次覆蓋中國黃金國際(02099)，給予“買入”評級，預(yù)計全年金產(chǎn)量有望接近4.9萬噸，銅金屬產(chǎn)量有望達(dá)到4.45萬噸，看好全年金、銅價格中樞上行，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤為1.32、3.61、4.23億美元;看好金價上行周期，考慮到公司甲瑪金礦復(fù)產(chǎn)帶來的銅、金增量。公司是中國黃金集團(tuán)所屬唯一海外上市平臺。2024年，長山壕金礦經(jīng)營相對穩(wěn)定，而甲瑪?shù)V區(qū)則在年中實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，銅產(chǎn)量水平持續(xù)提升。

開源證券主要觀點(diǎn)如下：

甲瑪?shù)V全面復(fù)產(chǎn)在即，貢獻(xiàn)利潤增量

甲瑪銅金礦是位于西藏地區(qū)的大型銅多金屬礦床，為公司主力銅礦(持有權(quán)益100%)，主要產(chǎn)品包括銅精礦和金精礦。截至2023年末，甲瑪?shù)V探明+控制銅金屬554.36萬噸，金439萬盎司，鉬金屬48.48萬噸，資源儲量豐富且具有較好的增儲潛力。2023年初，甲瑪?shù)V區(qū)受尾礦庫尾砂外溢的影響而進(jìn)行停產(chǎn)，并在2024年上半年實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，截至2024年9月末，甲瑪?shù)V區(qū)已實(shí)現(xiàn)銅產(chǎn)量2.79萬噸，對應(yīng)銷售收入為1.77億美元，預(yù)計銅產(chǎn)量最高可達(dá)4.45萬噸。

集團(tuán)海外資源儲備豐富，注入公司可期

中國黃金集團(tuán)海外礦產(chǎn)儲量豐富，以金銅為主。公司定位為集團(tuán)的海外資源平臺，較為穩(wěn)定的增量來自于中國黃金集團(tuán)的海外資源儲備，包括兩座金礦、一座銅金礦、一座銅鉛鋅礦。分別為位于吉爾吉斯共和國的庫魯-捷蓋列克銅金礦(54%權(quán)益)、位于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)后貝加爾邊疆區(qū)的克魯奇金礦(70%權(quán)益)、位于吉爾吉斯斯坦的布丘克金礦(51%權(quán)益)和位于位于剛果(布)的索瑞米銅鉛鋅礦(65%權(quán)益)，其中庫魯-捷蓋列克銅金礦已經(jīng)投產(chǎn)，剛果(布)索瑞米銅鉛鋅一期投產(chǎn)，布丘克金礦投料試生產(chǎn)，克魯奇金礦處于基建期。

風(fēng)險提示：甲瑪?shù)V復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期、美聯(lián)儲貨幣政策波動。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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