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大摩：三大電信商中最偏好中國(guó)電信 中國(guó)鐵塔評(píng)級(jí)升至“增持”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 4.5w閱讀 2025-01-22 19:00

摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，仍看好內(nèi)地電信商維持分紅，同時(shí)預(yù)期行業(yè)可受惠于5G周期后資本開(kāi)支減少，以及營(yíng)運(yùn)資金狀況潛在改善。相對(duì)電信營(yíng)運(yùn)商，大摩在中國(guó)市場(chǎng)里較看好數(shù)據(jù)中心及塔類企業(yè)的發(fā)展。而大摩對(duì)三大電信商偏好排名目前為中國(guó)電信(00728)、中國(guó)聯(lián)通(00762)及中國(guó)移動(dòng)(00941)，均予“增持”評(píng)級(jí)。

該行預(yù)測(cè)，內(nèi)地電信行業(yè)今年服務(wù)收入增長(zhǎng)率將略為回升至3.2%，對(duì)比2024年為2.7%，但仍低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐，主因是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受壓及新業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至現(xiàn)金流，預(yù)期中電信、中聯(lián)通及中移動(dòng)今年股息增幅將分別達(dá)到9%、20%及6%。

大摩認(rèn)為，中國(guó)鐵塔(00788)增長(zhǎng)前景更具韌性，同時(shí)2023至2026年每股派息年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30.3%，遠(yuǎn)高于三大電信商，因此將中國(guó)鐵塔評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)1.3港元。該行亦看好國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心需求強(qiáng)勁，較看好萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW(09698)及世紀(jì)互聯(lián)(VNET.US)。

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