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開源證券：維持和黃醫(yī)藥“買入”評級 多個催化劑有望逐步兌現(xiàn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 3.4w閱讀 2025-02-06 18:42

開源證券發(fā)布研究報告稱，維持和黃醫(yī)藥(00013)“買入”評級，基于公司核心產(chǎn)品呋喹替尼于海外市場快速放量，上調(diào)2024及2025年歸母凈利潤、下調(diào)2026年歸母凈利潤為3.00/8.45/11.8億元(原預計為2.60/8.39/14.46億元)，EPS為0.3/1.0/1.4元。

武田制藥FY2024 Q3財報(武田制藥FY2024為自然年2024Q2-2025Q1)顯示，2024Q2-Q4呋喹替尼海外收入361億日元，即2.34億美元(以2月4日美元兌日元匯率計算)，其中美國收入325億日元(占比90%);單Q4收入130億日元(約0.84億美元)，環(huán)比+17.1%。

報告主要觀點如下：

呋喹替尼海外需求強勁，2024年Q4實現(xiàn)收入0.84億美元

呋喹替尼2023Q4至2024Q4海外收入分別為22億日元(0.14億美元)、78億日元(0.50億美元)、119億日元(0.77億美元)、111億日元(0.71億美元)、130億日元(0.84億美元)，海外需求強勁;2024H1國內(nèi)銷售額6100萬美元(同比+8%)，銷售分成4600萬美元(同比+9%)。賽沃替尼2024H1國內(nèi)銷售額為2590萬美元(同比+18%)，銷售分成1310萬美元(同比-14%)。索凡替尼2024H1國內(nèi)銷售額為2540萬美元(同比+12%)。

賽沃替尼國內(nèi)進展順利，多個催化劑有望逐步兌現(xiàn)

賽沃替尼：聯(lián)合奧希替尼用于治療伴有MET擴增的接受一線EGFRTKI治療后疾病進展的EGFR突變陽性局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌患者的新藥上市申請已于2025年1月2日獲NMPA受理并予以優(yōu)先審評。索樂匹尼布：2L治療免疫性血小板減少癥有望于2025年在中國獲批上市，已于2024年年中在美國/歐洲啟動劑量探索試驗。他澤司他：3L濾泡性淋巴瘤有望于2025年年中在中國獲批上市。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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