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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-04-17 14:44
摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，下調(diào)中國(guó)中車(chē)(01766)目標(biāo)價(jià)8.3%，從6港元降至5.5港元，維持“增持”評(píng)級(jí)。大摩對(duì)該公司2025-2026年收入預(yù)測(cè)大體不變，毛利率預(yù)測(cè)下調(diào)1.9-2個(gè)百分點(diǎn)，考慮2024年的數(shù)據(jù)，對(duì)該公司2025年純利預(yù)測(cè)下調(diào)10%，2026年下調(diào)12%，同時(shí)引入2027年預(yù)測(cè)。對(duì)該公司的基本假設(shè)認(rèn)為，2024-2026年動(dòng)車(chē)組(MU)整體銷(xiāo)量為約700臺(tái)，而2021-2023年為420臺(tái)，增長(zhǎng)60%以上。
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