花旗：重申友邦保險“買入”評級 目標價99港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-04-30 23:14
花旗發(fā)布研報稱，對友邦保險(01299)一貫穩(wěn)定的業(yè)績表現(xiàn)及其在行業(yè)條件和宏觀環(huán)境變化中的韌性印象深刻，今年預測股價對比每股內涵價值(P/EV)僅一倍，估值合理具吸引力，重申“買入”評級，目標價99港元。
花旗指，友邦公布2025年第一季度新業(yè)務價值超出預期，實現(xiàn)業(yè)務量增長與利潤率擴張，并透露了更多債券及中國投資組合的細節(jié)。盡管中國業(yè)務假設變動帶來阻力，友邦在2025年第一季度仍實現(xiàn)13%的新業(yè)務價值同比增長(按實際匯率/固定匯率計算)，高于花旗預估的7%同比增長(按固定匯率)。這一增長得益于年化新保費同比增長7%及新業(yè)務價值利潤率(按實際匯率)同比擴張3.3個百分點。代理渠道新業(yè)務價值同比增長21%，合作伙伴渠道增長2%。按地區(qū)看，所有可報告分部在同等基礎上均錄得新業(yè)務價值同比正增長，其中泰國、新加坡和香港表現(xiàn)尤為強勁。新業(yè)務合約服務邊際在2025年第一季度同比增幅加快至16%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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