大數(shù)據(jù)ETF(159739)成分股強(qiáng)勢(shì)，石基信息漲停，算力租賃概念反彈
截至06月06日11:13，大數(shù)據(jù)ETF（159739.SZ）上漲0.55%，其關(guān)聯(lián)指數(shù)云計(jì)算（930851.CSI）上漲0.48%；主要成分股中，新易盛上漲4.11%，深信服上漲3.28%，石基信息上漲10.01%，浪潮信息上漲1.26%，潤(rùn)澤科技上漲1.83%。
消息面上，工信部近日印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃》，旨在提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進(jìn)算力高質(zhì)量發(fā)展，部署六方面16項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)算力租賃概念持續(xù)反彈；同時(shí)北京智源人工智能研究院發(fā)布全球首個(gè)原生多模態(tài)世界模型“悟界·Emu3”及系列AI創(chuàng)新成果，涉及多模態(tài)通用基礎(chǔ)模型和具身智能大模型。相關(guān)政策和前沿技術(shù)突破或?qū)Υ髷?shù)據(jù)及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈形成正向催化。
券商研究方面，國(guó)信證券指出國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商持續(xù)重視AI投入，字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴和騰訊2025年資本開支預(yù)期合計(jì)達(dá)3-4千億元，其中字節(jié)跳動(dòng)預(yù)期為1600億元，阿里和騰訊均有望突破千億規(guī)模；大廠已將AI與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)深度融合，AIDC需求在中短期內(nèi)具有較強(qiáng)韌性，建議關(guān)注年中AIDC領(lǐng)域招標(biāo)進(jìn)展。開源證券認(rèn)為，以字節(jié)跳動(dòng)、阿里、騰訊為代表的國(guó)內(nèi)AI巨頭進(jìn)入算力和應(yīng)用大規(guī)模投入期，國(guó)產(chǎn)AIDC算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛诵姆较?，同時(shí)海外巨頭資本開支加速釋放推動(dòng)IDC建設(shè)，光模塊、AI服務(wù)器等細(xì)分領(lǐng)域需求持續(xù)高景氣。
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：
大數(shù)據(jù)ETF（159739），聯(lián)接基金（A類 021090，C類 021091，I類 022882）
關(guān)聯(lián)個(gè)股：
科大訊飛（002230）、金山辦公（688111）、新易盛（300502）、紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）、中際旭創(chuàng)（300308）、潤(rùn)和軟件（300339）、恒生電子（600570）、拓維信息（002261）、潤(rùn)澤科技（300442）
來源：有連云
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