招商證券國際：大幅上調(diào)赤子城科技目標(biāo)價至12.2港元 評級“增持”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-09 11:24
招商證券國際發(fā)布研報稱，將赤子城科技(09911)目標(biāo)價，由7.7港元大褔調(diào)高58%至12.2港元，投資評級為“增持”。該行指，赤字城股價年初至今已上漲152%。公司先前將2025年股票回購計劃加碼至4億港元，目前累計回購約1億港元股份。目前赤子城的估值為未來12個月本益比9.6倍，PEG為0.4倍，顯著低于中國網(wǎng)絡(luò)同業(yè)平均的15倍市盈率和1.0倍PEG，以及美國同業(yè)的27倍本益比和1.4倍PEG。
招商證券預(yù)計，赤子城旗下Sugo與TopTop將維持強勁勢頭，其他傳統(tǒng)產(chǎn)品將實現(xiàn)穩(wěn)定的個位數(shù)增長。此外，2025年盈利可望受惠于MICO集團少數(shù)股東權(quán)益剔除后的盈利貢獻(占2024年稅前利潤約35%)。該行預(yù)計，2025年上半年收入為28億元人民幣，年增25%;調(diào)整后凈利為4.97億元人民幣，較去年同期增長92%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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