海天味業(yè)(603288.SH)近期宣布,將于2025年6月11日至2025年6月16日進(jìn)行招股,計(jì)劃全球發(fā)售2.63億股H股。其中,香港公開(kāi)發(fā)售占6%,國(guó)際發(fā)售占94%,并設(shè)有15%的超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)定在35至36.3港元之間,每手100股。預(yù)計(jì)H股將于2025年6月19日(星期四)上午九時(shí)在聯(lián)交所開(kāi)始交易。
海天味業(yè)作為中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè),擁有悠久的歷史傳承,致力于提供高質(zhì)量產(chǎn)品以滿(mǎn)足家常烹飪及用餐體驗(yàn)的調(diào)味需求。集團(tuán)的主要產(chǎn)品包括醬油、蠔油、調(diào)味醬、特色調(diào)味品及其他。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2024年收入計(jì)算,海天味業(yè)在中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)中排名第一,市場(chǎng)份額達(dá)到4.8%,是中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的兩倍以上。在全球范圍內(nèi),按2024年收入計(jì)算,海天味業(yè)位列第五,市場(chǎng)份額為1.1%。此外,集團(tuán)已連續(xù)28年蟬聯(lián)中國(guó)最大調(diào)味品企業(yè),醬油、蠔油產(chǎn)品銷(xiāo)量多年位居中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)第一,調(diào)味醬、食醋及料酒亦在中國(guó)市場(chǎng)中占據(jù)前列。
此次招股,海天味業(yè)已與多家基石投資者訂立基石投資協(xié)議,包括HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth和佛山發(fā)展等。基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下,按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額5.95億美元的發(fā)售股份。以每股H股35.65港元(指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))計(jì)算,基石投資者將認(rèn)購(gòu)1.31億股發(fā)售股份。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份35.65港元,海天味業(yè)預(yù)計(jì)將從全球發(fā)售中收取所得款項(xiàng)凈額約92.71億港元。根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃,所得款項(xiàng)將用于多個(gè)方面。約20.0%將用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和前沿技術(shù)研發(fā)及工藝升級(jí),其中8.0%用于開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品線及產(chǎn)品系列,7.0%用于推進(jìn)核心發(fā)酵技術(shù)、菌種選育流程及古法釀造工藝,5.0%用于發(fā)展全球領(lǐng)先的研發(fā)能力。約30.0%將用于產(chǎn)能擴(kuò)張、采納新技術(shù)及供應(yīng)鏈的數(shù)字化升級(jí),其中17.0%用于擴(kuò)建生產(chǎn)基地,8.0%用于升級(jí)生產(chǎn)技術(shù)、工藝及設(shè)備,5.0%用于數(shù)智化及自動(dòng)化升級(jí)。約20.0%將用于提升全球影響力,包括建立全球品牌形象、拓展銷(xiāo)售渠道及提升海外供應(yīng)鏈能力。約20.0%將用于增強(qiáng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及滲透能力,其中9.0%用于加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)力度,9.0%用于擴(kuò)展經(jīng)銷(xiāo)渠道,2.0%用于數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。剩余的10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
財(cái)務(wù)方面,海天味業(yè)的收入從2022年的人民幣256.1億元減少4.1%至2023年的人民幣245.59億元,隨后在2024年增加9.5%至人民幣269.01億元。在2022年、2023年及2024年,集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣62.03億元、人民幣56.42億元及人民幣63.56億元。同期,集團(tuán)的凈利率分別為24.2%、23.0%及23.6%。
重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何平臺(tái)公開(kāi)傳播使用本文內(nèi)容。
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)