匯盈控股(00821.HK)發(fā)布公告,于2025年6月13日(交易時段后),公司與第一認購人正式訂立第一認購協議。根據協議內容,公司將發(fā)行本金額為300萬港元的第一可換股債券,并由第一認購人進行認購。該批債券按年息率1%計息,到期期限為2年,同時享有按每股換股股份0.04港元的換股價轉換為不超過7500萬股換股股份的權利。
同樣在2025年6月13日(交易時段后),匯盈控股與第二認購人CJEF Capital Partners Pte. Ltd.簽訂了第二認購協議。協議規(guī)定,公司將向第二認購人發(fā)行本金額為200萬港元的第二可換股債券。這批債券的年息率同樣為1%,到期期限為2年,并可以按每股換股股份0.04港元的換股價轉換為不超過5000萬股換股股份。
若所有可換股債券均按換股價轉換,在合并計算第一可換股債券及第二可換股債券的情況下,匯盈控股將配發(fā)及發(fā)行總計1.25億股換股股份。這將占認購協議日期時公司現有已發(fā)行股份總數的約5.05%,以及在配發(fā)及發(fā)行這1.25億股換股股份后擴大已發(fā)行股份總數的約4.81%(假設自認購協議日期至可換股債券全部轉換日期間,已發(fā)行股份總數保持不變)。
此外,匯盈控股還在2025年6月13日(交易時段后)與Monochrome(即第一認購人)簽訂了諒解備忘錄。根據備忘錄內容,集團正考慮投資于Monochrome集團的股本、債務工具或其他金融票據,并與Monochrome集團合作成立合營企業(yè)及/或初創(chuàng)公司,以推動金融科技業(yè)務的發(fā)展。同時,Monochrome集團也可能進一步認購匯盈控股發(fā)行的股本、可換股債券及/或其他衍生工具。雙方均表達了合作發(fā)展加密基礎設施及加密業(yè)務的意愿。
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