天彩控股擬配售本金總額最多為7000萬港元的可換股債券 初步換股價溢價約54.46%
原創(chuàng)
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樂居財經(jīng)
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2025-06-16 20:09
天彩控股（03882.HK）發(fā)布公告，鑒于公司與配售代理之前訂立的配售協(xié)議配售期已于2025年6月14日到期，雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定根據(jù)新配售協(xié)議終止該先前配售協(xié)議。所有訂約方均同意，公司及配售代理在先前配售協(xié)議項下的所有責任將于2025年6月16日正式停止及終止。天彩控股董事會評估后認為，此次終止先前配售協(xié)議并未對公司的業(yè)務運營及財務狀況造成重大不利影響。
2025年6月16日（交易時段后），天彩控股與配售代理簽訂了一份新配售協(xié)議，計劃通過配售代理配售本金總額不超過7000萬港元的可換股債券。這批可換股債券的初步換股價定為每股1.56港元（可予調(diào)整），較新配售協(xié)議日期在聯(lián)交所報收的每股股份價格1.01港元溢價約54.46%，年利率為8%。
據(jù)估計，若配售代理成功配售全部可換股債券，天彩控股將最高凈籌集約6770萬港元。針對資金用途，公司表示，鑒于當前美國關(guān)稅事件的影響，約34%的資金將用于影像產(chǎn)品分部的一般營運；鑒于即時配送系統(tǒng)服務分部處于起步階段，約33%的資金將分配給該分部作為一般營運資金；剩余約33%的資金將部分用于償還集團的若干現(xiàn)有銀行貸款及向控股股東、主席兼執(zhí)行董事鄧榮芳先生應付的約3900萬港元股東貸款（年利率3%，期限截至2025年4月30日，如集團未經(jīng)審核管理賬目所示）。
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