阿里巴巴(09988.HK)近日宣布了私募發(fā)行計(jì)劃的定價(jià)詳情,本次發(fā)行的債券為本金總額為120.23億港元的零息可交換債券,到期日為2032年。此次發(fā)行的定價(jià)將參考阿里健康在香港聯(lián)交所上市的普通股。
據(jù)了解,這批債券將針對(duì)若干非美國(guó)人士在美國(guó)境外進(jìn)行離岸發(fā)售。發(fā)行流程預(yù)計(jì)將在滿足慣常交割條件后,于2025年7月9日完成。
債券的初始交換條件設(shè)定為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份,這相當(dāng)于每股阿里健康股份的初始交換價(jià)格為6.23港元。若以初始交換價(jià)格計(jì)算,并假設(shè)所有債券均被交換為阿里健康股份,此次發(fā)行的債券所代表的阿里健康股份將不超過其截至2025年5月31日的已發(fā)行股本的約12%。
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