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財聯(lián)社7月16日訊（記者付靜）近期，800G在內(nèi)的高端光模塊銷售大幅增加，帶動多家光模塊廠商上半年業(yè)績預(yù)喜。

中際旭創(chuàng)（300308.SZ）今日晚間披露上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年歸母凈利潤為36億元 - 44億元，同比增長52.64% - 86.57%。其中，Q1凈利15.83億元，據(jù)此計算Q2凈利預(yù)計20.17億元 - 28.17億元，環(huán)比增長27.42% - 77.95%。公司還單獨提到上半年光模塊財務(wù)表現(xiàn)，扣除股權(quán)激勵費用前，光模塊業(yè)務(wù)實現(xiàn)合并凈利潤約40億元 - 49億元，同比增57.02% - 92.35%，光模塊業(yè)務(wù)收入同比增長最高超9成。

此前，新易盛（300502.SZ）、劍橋科技（603083.SH）、光迅科技（002281.SZ）、華工科技（000988.SZ）等同行業(yè)廠商均預(yù)計上半年歸母凈利潤實現(xiàn)增長。新易盛增幅最為明顯，預(yù)計H1實現(xiàn)歸母凈利潤37億元 - 42億元，同比增幅最高達385.47%，Q2環(huán)比亦有35.7% - 67.5%的增長。

基于普遍的業(yè)績增長，目前光模塊已被部分業(yè)內(nèi)人士稱為“算力最耀眼環(huán)節(jié)”。從二級市場表現(xiàn)看，受新易盛中報大幅預(yù)增利好帶動，今日CPO概念股集體走強，新易盛斬獲20CM漲停，天孚通信（300394.SZ）、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等跟漲。

中際旭創(chuàng)談及H1業(yè)績增長的原因時表示，終端客戶對算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)、資本開支強勁增長帶動800G等高端光模塊銷售大幅增加。目前，據(jù)各上市公司說法，今年以來800G高速率產(chǎn)品銷售占比持續(xù)提升，1.6T光模塊已完成項目的各項樣品驗證、進入小批量生產(chǎn)階段。

中際旭創(chuàng)6月披露的調(diào)研紀要中提到，根據(jù)部分海外客戶初步給到的指引，基于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和傳統(tǒng)云數(shù)據(jù)中心技術(shù)迭代的需求，預(yù)計這部分客戶明年800G將有較大幅度增長。還有部分客戶也給出了1.6T光模塊的部署計劃和需求指引，預(yù)計1.6T需求將在2026年出現(xiàn)快速增長。此前光迅科技也對外稱，1.6T產(chǎn)品預(yù)計明年逐步上量。

值得關(guān)注的是，近期AI算力端重磅消息不斷。上周馬斯克xAI團隊發(fā)布了號稱全球最強模型的Grok 4，其預(yù)訓(xùn)練計算量和推理計算能力較前代提升十倍以上，訓(xùn)練規(guī)模達到Grok - 2的百倍量級。另有媒體援引產(chǎn)業(yè)分析稱，下半年將上市的英偉達下一代AI服務(wù)器芯片GB300采用的CPO技術(shù)將實現(xiàn)高達1.6T/bps的芯片間傳輸速率，或?qū)?.6T光模塊需求的爆發(fā)。

多家上市公司普遍預(yù)計，北美CSP客戶需求旺盛，預(yù)計進一步增加資本開支，因而明年高端光模塊整體需求旺盛。招商通信則認為，本輪高增需求有望至少持續(xù)2 - 3年。