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7月15日，英偉達官宣將恢復H20在中國的銷售，為中國推出新的完全合規(guī)的GPU。英偉達稱，美國政府已經(jīng)向英偉達保證授予許可，公司希望盡快開始交付。H20的恢復有望帶來以下影響。

一是國內(nèi)資本開支有望加速。過去一段時間國內(nèi)大廠資本開支略有不及預期，主要還是受到英偉達芯片斷供以及國產(chǎn)芯片產(chǎn)能有限的影響，隨著H20放開限售，國內(nèi)大廠的資本開支有望加速，未來相關的應用爆發(fā)需求可期。從海外巨頭在天價搶人、大筆投資算力的行為上可以看出，未來算力需求指的上升趨勢是非常確定的。

二是國內(nèi)基座大模型有望迎來突破。近期，海外基座大模型不斷出新。Grok 4于7月10日發(fā)布。此前，谷歌的Gemini 2.5 pro于2025/6/5日推出。OpenAI的o3于2025/4/16推出。相比上一代模型，這一批模型的基本上有兩個大的升級：1）分析和理解繪畫、圖表等圖像；2）調(diào)用工具。對比來看，目前國內(nèi)基座大模型尚未實現(xiàn)這兩個功能，國內(nèi)外基座模型差距再次被拉大。Deepseek-R1今年1月20日發(fā)布時，性能對齊OpenAI的o1；其于5月28日的升級在大部分能力上接近于OpenAI的o3，但仍然不具備理解圖像的能力（根據(jù)其官網(wǎng)，目前仍然僅能識別圖片中的文字）。而目前DeepSeek R2尚未能推出，其中很重要的一個原因還是算力的不足，隨著算力供給的恢復，未來國產(chǎn)大模型的更迭也有望加速。

三是有望加速應用爆發(fā)。隨著算力供給的提升和模型能力的提升，未來AI應用的發(fā)展也有望加速。近期國內(nèi)外應用的token數(shù)已經(jīng)在快速發(fā)展，未來有望進一步加速。

截至2025年7月16日 09:40，中證滬港深線上消費主題指數(shù)(931481)強勢上漲1.22%，成分股順網(wǎng)科技(300113)上漲5.31%，芒果超媒(300413)上漲4.11%，中國電影(600977)上漲3.54%，萬達電影(002739)，光線傳媒(300251)等個股跟漲。線上消費ETF基金(159793)上漲2.45%，最新價報0.96元。拉長時間看，截至2025年7月15日，線上消費ETF基金近1周累計上漲1.19%。

線上消費ETF基金緊密跟蹤中證滬港深線上消費主題指數(shù)，中證滬港深線上消費主題指數(shù)從內(nèi)地與香港市場中選取50只主營業(yè)務涉及線上購物、數(shù)字娛樂、在線教育以及遠程醫(yī)療等領域上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映內(nèi)地與香港市場線上消費主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月30日，中證滬港深線上消費主題指數(shù)(931481)前十大權重股分別為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)、快手-W(01024)、京東健康(06618)、科大訊飛(002230)、嗶哩嗶哩-W(09626)、金山軟件(03888)、愷英網(wǎng)絡(002517)、巨人網(wǎng)絡(002558)，前十大權重股合計占比52.54%。