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7月16日，A股三大指數(shù)走勢分化，滬指、創(chuàng)業(yè)板指回調(diào)，科創(chuàng)50微漲，證券板塊走弱，截至收盤，證券ETF龍頭（560090）微跌0.48%，弱勢三連陰。資金小步進場，證券ETF龍頭（560090）昨日逆市吸金超300萬元。

證券ETF龍頭（560090）標的指數(shù)成分股多數(shù)回調(diào)，錦龍股份、中銀證券漲超3%，華創(chuàng)云信、中國銀河等微漲，東方財富、中信證券、國泰海通等前十大成分股集體回調(diào)。

【證券ETF龍頭（560090）標的指數(shù)前十大成分股】

截至15:00，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議。

消息面上，據(jù)中國結(jié)算統(tǒng)計報告顯示，2024全年新增投資者1274.28萬，其中新增自然人投資者1272.24萬。2024年期末投資者數(shù)為2.37億，比上年增加5.69%。

此外，上交所的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，上半年A股新開戶1260萬戶。上交所的統(tǒng)計口徑為賬戶數(shù)量，受一人三戶政策的影響，賬戶數(shù)量會多于投資者數(shù)量。即便按最保守的估計，這1260萬個賬戶，其背后也至少有420萬的投資者。截至今年6月底，A股投資者數(shù)量已經(jīng)超過了2.4億。

A股新開戶數(shù)顯著增長也釋放出以下積極信號：

投資者對資本市場基本面預(yù)期改善，配置向權(quán)益市場轉(zhuǎn)移！今年上半年，A股新開戶數(shù)量的穩(wěn)健增長，市場交投活躍度顯著提升，總成交金額162.53萬億元，遠超2024年同期的100.38萬億元，這也反映出投資者對資本市場發(fā)展前景、企業(yè)盈利改善等方面持有樂觀預(yù)期。

經(jīng)濟新動能吸引更多增量資金，科創(chuàng)板塊激活市場活力。新“國九條”等政策引導(dǎo)資本向科技創(chuàng)新集聚，大力支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。疊加DeepSeek、機器人、智能駕駛等科技熱點爆發(fā)，今年一季度科創(chuàng)板漲幅超9%，經(jīng)濟新動能帶來的“賺錢效應(yīng)”顯現(xiàn)，吸引了更多投資者積極入場。

市場持續(xù)活躍，助推大行情來襲。據(jù)招商證券統(tǒng)計，進入大行情階段II，開戶數(shù)大幅攀升，銀證轉(zhuǎn)賬會大幅增加，個人投資者加速入場；與此同時，融資余額也開始大幅攀升；基金流入大幅放量，進入資金正反饋階段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲——驅(qū)動資金進一步流入”的強烈正反饋。這個過程只要不被政策或者其他外力阻斷，可以推動指數(shù)上行較大的幅度。大行情階段II呈現(xiàn)明顯的資金驅(qū)動的特征。

（來源于招商證券20250629《突破在望，進攻為主》）

A股新開戶數(shù)高增長利好證券行業(yè)，券商業(yè)績回暖有助于穩(wěn)定市場信心。A股市場成交額維持萬億元以上，券商經(jīng)紀、自營業(yè)績有望走強，業(yè)績修復(fù)力度有望加強。作為“進攻旗手”，券商業(yè)績的改善和估值的提升，也向市場傳遞了積極信號！ 

【券商中報預(yù)告業(yè)績亮眼，財富、投資、投行貢獻增長】

截至7月15日，已有28家上市券商公布半年報，華泰證券表示，7月券商股密集發(fā)布業(yè)績預(yù)告，大券商如國泰海通、國信證券、中信建投、中金公司25H1歸母凈利潤同比增速集中在50%~80%（國泰海通為扣非增速），其中國泰海通歸母凈利潤為已披露券商中最大；申萬宏源同比增速超90%。中小券商25H1歸母凈利潤同比增速多集中在50%~120%，8家實現(xiàn)100%以上增幅（按中值），國聯(lián)民生、華西證券實現(xiàn)超1000%增長（有一定的低基數(shù)影響，國聯(lián)民生同時受民生證券并表影響）。分業(yè)務(wù)看，財富管理、投資交易、投行是核心增量，反映上半年權(quán)益市場景氣度提升，成交額和投行融資額同比增長強勁。（來源于華泰證券20250716《華泰 | 證券：券商中報高增，把握修復(fù)機會》）

【券商板塊配置機遇怎么看？】

一是宏觀層面穩(wěn)股市舉措延續(xù)，新“國九條”以來各類穩(wěn)定、活躍資本市場的政策頻出，資本市場高質(zhì)量發(fā)展趨勢不變，證券板塊有望持續(xù)受益。

二是業(yè)績維持修復(fù)動能，在政策支持性下，兩市成交額連續(xù)多日維持在萬億元以上，利好券商經(jīng)紀、自營業(yè)務(wù)。隨著科創(chuàng)板IPO松綁、并購六條實施，券商投行業(yè)務(wù)也有望改善。同時，中資券商積極參與虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)，有望帶來業(yè)績增量。

三是并購重組持續(xù)活躍，繼“國聯(lián)+民生”后，國泰君安與海通證券完成并表，合并后公司規(guī)模提升，協(xié)同效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)。當前 “西部+國融”、“國信+萬和”等券商并購正穩(wěn)步推行中，整合協(xié)同效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)。相關(guān)主題演繹也有助于提振券商估值。

四是券商板塊估值和機構(gòu)持倉位于低位，在公募新規(guī)下，低配的金融板塊有望獲得增量資金；當前券商板塊最新估值PB僅1.47倍，配置性價比高！

有行情，買證券，選龍頭！政策暖風(fēng)頻吹，券商并購潮涌，市場交投高度火熱，證券板塊迎多重催化。把握基本面強勁反彈、估值安全邊際牢固，認準證券ETF龍頭（560090）！證券ETF龍頭（560090）跟蹤中證全指證券公司指數(shù)，一鍵囊括50只上市券商股，是直接高效布局證券板塊的投資工具。無證券賬戶可布局聯(lián)接基金（A類：501047；C類：501048）！

風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資需謹慎。證券ETF龍頭屬于中等風(fēng)險等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險等級測評后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，本文出現(xiàn)信息只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。