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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-21 16:56
招銀國際發(fā)布研報稱，下調(diào)兗煤澳大利亞(03668)2025至2027年各年盈利預(yù)測各22%、17%及13%，主要是由于煤炭平均售價下降，盡管銷量假設(shè)略有上升。但仍維持“買入”評級，因為物流問題改善，預(yù)期第三季產(chǎn)銷比將上升，加上動力煤價格自6月起反彈，目標價由36港元下調(diào)至34港元。
該行稱，兗煤澳大利亞第二季應(yīng)占產(chǎn)量或銷量同比分別增長15%和下跌6%，主要由于惡劣天氣導(dǎo)致港口臨時關(guān)閉，影響了交貨。第二季混合平均售價同比下降22%，但與市場趨勢基本一致。該行估計公司第二季收入約為11.4億澳元，同比跌26%。
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