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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-03 17:26
招銀國際發(fā)布研報稱，三生制藥(01530)707全球臨床試驗的啟動，有望成為集團盈利上行的重要催化劑;目標價由37.67港元微降至37.58港元，維持“買入”評級。
三生制藥上半年收入達44億元人民幣(下同)，同比跌0.8%，主要受TPIAO銷售放緩影響，但部分被脫發(fā)治療產(chǎn)品系列的強勁增長所抵消。期內(nèi)，歸屬凈利潤同比上升24.6%至11億元，得益于財務成本同比減少49%。
盡管現(xiàn)有核心產(chǎn)品仍面臨壓力，公司預計將在2025至26年間推出多款新藥，包括608(IL-17A抑制劑)和613(IL-1β抑制劑)等，有望推動銷售收入增長。此外，該行認為707(PD-1/VEGF雙抗)有潛力成為全球重磅藥物;預計輝瑞將積極推動707的全球臨床開發(fā)以及聯(lián)合用藥方案等。
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