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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-03 17:26
招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，將中興通訊(00763)目標(biāo)價(jià)由26.5港元上調(diào)至42港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)明年市盈率25倍(與同業(yè)估值預(yù)測(cè)一致)，中興通訊(000063.SZ)目標(biāo)價(jià)由32.86元上調(diào)至57元人民幣，均維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
中興通訊上半年收入同比升15%至716億元人民幣(下同)。凈利潤(rùn)則同比下降12%至51億元。產(chǎn)品組合向出貨量更高的服務(wù)器轉(zhuǎn)移，拖累毛利率及凈利率分別下跌8及2.1個(gè)百分點(diǎn)，至32.5%和7.1%。該行認(rèn)為，集團(tuán)在未來(lái)幾年有望保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，由AI基礎(chǔ)設(shè)施投資周期及國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體本土化趨勢(shì)所支持。招銀國(guó)際料中興于2025年至2027年純利各為79.76億、80.35億及95.68億人民幣，同比分別下滑5.3%、升0.7%及升19.1%。
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