花旗：維持閱文集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 升目標(biāo)價(jià)至37.4港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-22 15:24
花旗發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，預(yù)計(jì)閱文集團(tuán)(00772)將于8月中旬公布2025年上半年業(yè)績(jī)。該行基本維持對(duì)2025財(cái)年全年的利潤(rùn)預(yù)期，因?yàn)樵撔蓄A(yù)計(jì)下半年將有更多內(nèi)容發(fā)行，且不斷增長(zhǎng)的IP衍生品和短劇業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)利潤(rùn)。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)調(diào)整并考慮行業(yè)估值重估，該行將基于分類(lèi)加總估值法(SOTP)的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至37.4港元(原為31.5港元)。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
閱文集團(tuán)在2025年上半年推出了數(shù)十部短劇，整體爆款率達(dá)60%。短劇《鉆石老公寵孕妻》已成為現(xiàn)象級(jí)爆款，總播放量超過(guò)30億次。該行預(yù)計(jì)短劇的積極成果將有助于推動(dòng)2025年上半年的利潤(rùn)增長(zhǎng)。對(duì)于非新麗傳媒業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，計(jì)入不斷增長(zhǎng)的IP衍生品和短劇業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)，以及穩(wěn)定的在線閱讀業(yè)務(wù)，該行預(yù)計(jì)2025年上半年為5.03億元人民幣，高于2024年上半年的4.01億元人民幣。
盡管上半年內(nèi)容發(fā)行有限，該行預(yù)計(jì)2025年下半年將推出更多劇集。劇集《掃毒風(fēng)暴》已于7月12日上線，截至7月18日，根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)顯示，其市場(chǎng)份額排名第二。2025年的內(nèi)容儲(chǔ)備包括《啞舍》、《獨(dú)身女人》等劇集。
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