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美國聯(lián)儲局6月議息紀錄顯示，大部分與會者認為今年內(nèi)減息是合適之舉，聯(lián)儲局一旦減息，資金將追逐更高回報投資選項，股息率7厘以上的股票都是不俗之選，當中從事國內(nèi)天然氣行業(yè)的濱海投資(02886)，值得留意。

國內(nèi)經(jīng)濟仍在復(fù)蘇階段，對能源需求略顯不足，今年1至5月全國天然氣表觀消費量，按年輕微下降1.3%至1768.9億立方米。但供應(yīng)端大幅增加，同期LNG進口、管道氣進口、自產(chǎn)氣合共供應(yīng)超過1979億立方米，導致國內(nèi)天然氣供過于求量超過200億立方米。龐大氣量過剩預(yù)期將會令氣價成本逐步下降，將有利一眾城燃，因為城燃銷氣利潤能力主要體現(xiàn)在毛差，氣體成本下降有助提升毛差水平，因此對整體城燃來說都是利好。

濱海投資發(fā)展前景在一眾城燃當中比較突出。今年以來，公司營運區(qū)域中，昌樂、淄博、招遠、豐縣的民用氣相繼調(diào)價，減輕公司民用氣倒掛壓力，進一步改善公司毛差。另外，公司在壓降融資成本亦不遺余力，其全資附屬公司天津泰達濱海清潔能源集團獲得中國農(nóng)業(yè)銀行提供2億元人民幣中期流動貸款，利率明顯低于一年期貸款市場報價利率(LPR)。截至6月20日，一年期LPR利率為3%，加上公司一直以國內(nèi)便宜資金置換較高利息的美元貸款及其他短期貸款，因此預(yù)期公司融資成本將進一步下降，其優(yōu)點將體現(xiàn)在損益表上，有助公司提升利潤。

此外，公司的增值服務(wù)自2021年開始，至2024年毛利5467萬港元，4年間復(fù)合增長率達 42%。2025年，公司全力發(fā)展增值服務(wù)，更專業(yè)化及規(guī)?；\營增值業(yè)務(wù)，上半年全面理順增值服務(wù)專業(yè)公司管理體系、績效獎勵機制，提升運營質(zhì)量及效率，更是豐富自主品牌「泰悅佳」產(chǎn)品范圍，積極拓展增值服務(wù)業(yè)務(wù)維度，預(yù)計年中還將開幕泰悅佳體驗館，下半年完成電商平臺搭建及推出廚房美裝業(yè)務(wù)。中國今年1月發(fā)布《商務(wù)部等6部門辦公于做好2025 年家裝“煥新”工作的通知》，明確表示「支持個人消費者開展舊房裝修、等局部改造、居家通老化改造所用物品和材料購置」，在國策支持及公司的積極部署下，會進一步推動增值服務(wù)成為公司盈利增長新引擎。而且電商平臺搭建后能進一步提升管理和運營效率，相信能進一步提高公司產(chǎn)品滲透率，增加收入及毛利。

公布2024年業(yè)績時，濱海投資已經(jīng)提出派息計劃，2025至2027三年期間，派息金額將會以2024年的7.6港仙為基礎(chǔ)，每年增長10%至2027年的10港仙。目前公司股息率超過7厘，如果未來3年盈利跟派息計劃增長一致，加上市盈率不變，已經(jīng)最少能財息兼收，建議作中長線部署，目標價1.3元。

本文轉(zhuǎn)自“金星匯”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。