花樣年控股境外債務重組取得實質性突破 修訂方案獲主要債權人支持
8月4日,花樣年控股集團有限公司(1777.HK)(以下簡稱“花樣年”)發(fā)布境外債務重組建議條款更新公告:經(jīng)考慮當前市況及本公司的業(yè)務表現(xiàn)及預測現(xiàn)金流情況,并與境外債權人進行詳細及具建設性的討論后,本公司已與超過34.9%的美元優(yōu)先票據(jù)持有人就重組的修訂條款達成一致,形成具備可執(zhí)行性的債務解決方案。
重組覆蓋約40.18億美元優(yōu)先票據(jù)及若干其他境外債務 設置多元化兌付選項
公告顯示,此次債務重組覆蓋花樣年發(fā)行的40.18億美元優(yōu)先票據(jù)、部分其他境外金融債務本金及所有應計未付利息。為滿足債權人的不同訴求,重組方案提供多元兌付選項,兼顧債權人短期與長期利益:
選項1:債權人可選擇獲得“短期票據(jù)”(每1美元索償對應0.25美元本金)及“強制轉換債券”(每1美元索償對應0.2美元本金,可轉換為公司普通股);剩余0.55美元本金無償豁免;
選項2:選擇“長期票據(jù)”(每1美元索償對應0.6美元本金)及公司普通股(每1美元索償對應0.15美元按固定匯率(1美元=7.8港元),以1.52港元/股轉換為普通股);剩余0.25美元本金無償豁免;
選項3:全額轉換為公司普通股(每1美元索償按固定匯率換算后,以1.52港元/股全額轉換為普通股)。
值得一提的是,重組?案中的新貸款或新票據(jù)利率在3%,與之前的融資成本相??幅降低,最?周期可達九年。
為推動重組方案盡快獲得廣泛共識,同意費設置為提早同意費及一般同意費兩類。其中,花樣年將向在公告發(fā)布之日起20個工作日內(含當日)加入重組支持協(xié)議的債權人支付提早同意費,費用金額為其持有的協(xié)議安排債務本金總額的0.1%,債權人可選擇以每股0.10港元的價格兌換公司普通股或收取短期票據(jù);此外,向在公告發(fā)布之日起30個工作日內(含當日)加入重組支持協(xié)議的債權人支付一般同意費,費用金額同樣為協(xié)議安排債務本金總額的0.1%,將以短期票據(jù)方式支付。
此外,為彰顯對公司債務重組方案的高度支持與堅定承諾,公司控股股東曾寶寶小姐決定以實際行動注入強心劑——將注資600萬美元作為'新股東貸款',該筆資金將專項用于支持本次重組相關費用支出。尤為值得關注的是,曾小姐主動承諾該筆貸款的償付順序將自愿劣后于其他債務工具,這顯著推動了重組計劃的進行,進一步向債權人傳遞了積極信號,有力增強了市場各方對重組成功的信心。
據(jù)花樣年內部人士透露,完成建議重組后,曾寶寶小姐預計將控制本公司超過38.5%股權,仍將是公司控股股東。自啟動境外債務重組以來,公司始終秉持專業(yè)審慎的態(tài)度并積極和債權人展開對話。與債權人保持常態(tài)化、機制化、公開化的溝通渠道,累計發(fā)布十余份進展公告,確保信息披露的及時性與透明度。面對當前復雜多變的市場環(huán)境與行業(yè)挑戰(zhàn),公司與債權人進行了多輪富有成效的專業(yè)磋商,最終達成的重組方案是雙方經(jīng)過充分論證、反復推敲的成果,;這也標志著在歷經(jīng)多年的持續(xù)溝通協(xié)商后,最終達成一套平衡各方訴求、具備實操性的債務重組方案,充分展現(xiàn)了公司務實開放、積極化解債務問題的決心與能力。
據(jù)悉,為確保重組順利實施,公司目前已獲得持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額超過34.9%的美元債債權人支持并簽署《重組支持協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定,參與債權人承諾支持重組方案通過相關司法程序,并承諾不擅自處置債務權益;公司則承諾在合理期限內完成重組文件提交及法院審批,確保方案于約定時間內生效。
關于重組方案的后續(xù)工作,花樣年內部人士表示,此次重組方案是全面評估市場環(huán)境、企業(yè)經(jīng)營情況及債權人訴求基礎上制定的務實可行方案,將為未來公司資本結構優(yōu)化及業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展奠定重要基礎?;幽陮⒁源舜蝹鶆罩亟M為契機,持續(xù)優(yōu)化財務結構,夯實經(jīng)營基礎,穩(wěn)步推進各項業(yè)務發(fā)展,切實履行對市場和債權人的承諾,不辜負市場與債權人的信任和支持。
公司將持續(xù)與債權人保持溝通,并根據(jù)進展及時披露重組進展,確保重組透明、高效推進。創(chuàng)始人曾寶寶小姐再次感激社會各方的耐心、理解、信任和支持;并強調重組方案不能是一張空頭支票,從實際出發(fā)才是公司對債權人權益的真正重視,最后感謝在此過程中耐心溝通、爭取理解支持的多方團隊努力。
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