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8月4日，A股三大指數(shù)走勢分化，科創(chuàng)板走強(qiáng)。截至13:21，科創(chuàng)芯片50ETF(588750)上漲1.6%，反包上一交易日跌幅。拉長時間來看，科創(chuàng)芯片50ETF(588750)近5日中有3日吸金，累計凈流入達(dá)4280萬元。（數(shù)據(jù)統(tǒng)計區(qū)間為20250728-20250801）

科創(chuàng)芯片50ETF(588750)標(biāo)的指數(shù)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)(000685)強(qiáng)勢上漲1.61%，成分股多數(shù)沖高，東芯股份上漲18.29%，芯原股份漲超9%，富創(chuàng)精密、華虹公司上漲超8%，海光信息漲超2%，中芯國際、瀾起科技等漲超1%，寒武紀(jì)、華海清科微跌，恒玄科技等回調(diào)。

截至13:26，成分股僅做展示使用，不構(gòu)成投資建議

消息面上，近期AI大模型重磅消息頻出，據(jù)報道，馬斯克轉(zhuǎn)發(fā) Grok Imagine 相關(guān)貼文時稱，10 天內(nèi) 6 秒視頻渲染時間從 60 秒縮短至 15 秒且質(zhì)量未受影響。而OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sam Altman也表示已基本完成了GPT-5的基礎(chǔ)開發(fā)，進(jìn)入安全、功能測試階段將很快發(fā)布。

另外，根據(jù)華福證券，8月2日，一款神秘模型Horizon Alpha突然上線OpenRouter，各種榜單和測試席卷了全網(wǎng)。響應(yīng)極速，非常擅長創(chuàng)意寫作。它還具備了「推理」功能，不過，推理token的預(yù)算是o4-mini的兩倍。（來源：華福證券《神秘模型Horizon》）

此外，全球芯片龍頭在AI算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險方面的問題，也成為日前市場熱議話題。

【全球科技博弈下，國產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展機(jī)遇】

中信建投證券火線點評，此次事件是全球科技博弈的縮影，短期或擾動相關(guān)芯片在國內(nèi)市場的出貨節(jié)奏，中長期來看，此次風(fēng)波有望加速國產(chǎn)高性能AI芯片的替代進(jìn)程。在政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)資本扶持和下游客戶支持的共同推動下，以寒武紀(jì)思元為代表的國產(chǎn)算力平臺正逐步縮小與國際領(lǐng)先廠商的差距。隨著安全性監(jiān)管趨嚴(yán)、政策引導(dǎo)強(qiáng)化、國產(chǎn)技術(shù)路徑持續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈將迎來戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，建議持續(xù)關(guān)注。

【AI芯片持續(xù)完善，性能持續(xù)提升】

銀河證券指出，算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，性能不斷提升。某國產(chǎn)芯片384超節(jié)點集成384顆NPU與 192顆CPU，總算力達(dá)300PFlops。目前，國內(nèi)已在云側(cè)、端側(cè)、邊緣，以及訓(xùn)練和推理各場景全面布局A1芯片，國產(chǎn)芯片的算力水平正迅速提升。

（來源于銀河證券20250804《走深走實“以應(yīng)用促創(chuàng)新”的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路》）

【科創(chuàng)芯片板塊的投資機(jī)會怎么看？】

從當(dāng)前來看，芯片板塊基本面上行；從長期來看，芯片板塊需求增長+國產(chǎn)替代雙重邏輯強(qiáng)韌！

基本面向上修復(fù)：全球半導(dǎo)體邁入上行周期，2024年全球半導(dǎo)體銷售額增速達(dá)17%。企業(yè)盈利顯著提升，成長性強(qiáng)，2025Q1芯片板塊盈利修復(fù)趨勢明確，Q1 整個芯片板塊凈利潤同比+15.1%。

其中，科創(chuàng)芯片50ETF（588750）標(biāo)的指數(shù)2025年Q1凈利潤增速高達(dá)70%，2025年全年預(yù)計歸母凈利潤增速高達(dá)97.12%%，大幅領(lǐng)先于同類，成長性更強(qiáng)！

需求快速增長：AI突飛猛進(jìn)，芯片產(chǎn)業(yè)有望迎第二增長曲線。特別地，互聯(lián)網(wǎng)龍頭大廠積極布局AI領(lǐng)域，加大芯片相關(guān)資本開支，未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計平均為每年1100億至1200億元，也提振了芯片產(chǎn)業(yè)鏈信心。德勤預(yù)計到2025年，新一代AI芯片規(guī)模將超過1500億美元；到2027年，全球AI芯片市場將增長至4000億美元，保守估計也將達(dá)到1100億美元。

國產(chǎn)替代加速：全球貿(mào)易格局的演變，促使半導(dǎo)體自主可控上升為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略，有關(guān)部門持續(xù)加碼對該領(lǐng)域的政策扶持。當(dāng)前國產(chǎn)替代關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)備進(jìn)行持續(xù)技術(shù)攻克，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率不斷提升。國盛證券表示，根據(jù)全球半導(dǎo)體觀察及SEMI數(shù)據(jù)，目前基本可以覆蓋半導(dǎo)體制造流程的各階段所需（除光刻機(jī)外），我國半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化比例從2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（來源于國盛證券20250417《半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢乘風(fēng)起》）

看好芯片核心科技，可關(guān)注科創(chuàng)芯片50ETF（588750），跟蹤復(fù)制科創(chuàng)芯片指數(shù)，漲跌幅彈性高達(dá)20%，覆蓋芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，高純度、高銳度、高彈性！低門檻布局科創(chuàng)芯片核心環(huán)節(jié)，高效把握“新質(zhì)生產(chǎn)力”大行情，搶反彈快人一步！場外投資者可關(guān)注聯(lián)接基金（A：020628；C：020629），可7*24申贖。