中信建投(601066.SH)AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)，意味著算力投資大概率依然維持較高強(qiáng)度
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2025-08-14 07:36
Ai快訊 中信建投（601066.SH）近期實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，這一表現(xiàn)持續(xù)驗(yàn)證了AI帶動(dòng)的算力行業(yè)景氣度依然維持在較高水平。在公司業(yè)務(wù)的發(fā)展中，可以明顯看到AI技術(shù)的推動(dòng)力量。
目前，AI大模型的競(jìng)爭(zhēng)與迭代仍在持續(xù)進(jìn)行中。這一趨勢(shì)意味著，算力投資在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)大概率仍將保持較高的強(qiáng)度。在此背景下，我們繼續(xù)推薦投資者關(guān)注算力板塊，特別是幾個(gè)具有潛力的領(lǐng)域。
首先，我們建議關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心標(biāo)的。這些企業(yè)在算力領(lǐng)域具有穩(wěn)固的市場(chǎng)地位和持續(xù)的盈利能力，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
其次，有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司也值得關(guān)注。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，這些公司有望憑借自身優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中獲得更多機(jī)會(huì)。
此外，上游緊缺的環(huán)節(jié)同樣值得投資者留意。在算力產(chǎn)業(yè)鏈中，一些上游環(huán)節(jié)由于資源或技術(shù)限制，存在供需緊張的情況，這為相關(guān)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。
隨著GB300的批量出貨，我們特別建議投資者關(guān)注1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈。這一領(lǐng)域的快速發(fā)展有望為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)顯著的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
最后，隨著H20供應(yīng)恢復(fù)以及NV將向中國(guó)推出全新GPU等動(dòng)態(tài)，國(guó)產(chǎn)算力鏈也值得關(guān)注。國(guó)產(chǎn)算力鏈的發(fā)展不僅有助于提升國(guó)內(nèi)企業(yè)在算力領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，也為投資者提供了新的投資機(jī)會(huì)。
（AI撰文，僅供參考）
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