里昂：升閱文集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至40港元 關(guān)注IP變現(xiàn)能力
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-14 16:54
里昂發(fā)布研報(bào)稱，閱文集團(tuán)(00772)上半年業(yè)績(jī)勝預(yù)期，主要受惠于IP衍生商品交易總額(GMV)穩(wěn)健增長(zhǎng)，以及剔除新麗傳媒(NCM)后的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)創(chuàng)新高。該行認(rèn)為IP授權(quán)與衍生商品業(yè)務(wù)將可釋放IP資產(chǎn)長(zhǎng)期變現(xiàn)潛力，包括文學(xué)、漫畫及動(dòng)畫等IP資產(chǎn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，料IP授權(quán)占整體收入的占比會(huì)顯著提高，而該業(yè)務(wù)的利潤(rùn)表現(xiàn)較佳。該行上調(diào)閱文2025及26年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別4%及2%，將目標(biāo)價(jià)由35港元升至40港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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