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中金：維持遠大醫(yī)藥跑贏行業(yè)評級 升目標價至11.7港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.7w閱讀 2025-08-25 09:26

中金發(fā)布研報稱，由于1H25遠大醫(yī)藥(00512)業(yè)績體現(xiàn)了較好的抗風險能力，上調(diào)2025年/2026年歸母凈利潤預測3.3%/3.4%至19.1億/21.0億港幣。當前股價對應2025年/2026年18.0倍/16.4倍P/E?？紤]到公司創(chuàng)新管線不斷兌現(xiàn)，該行維持跑贏行業(yè)評級，上調(diào)目標價21.9%至11.7港幣，對應2025年/2026年21.7倍/19.8倍P/E，較當前股價有20.6%的上行空間。

中金主要觀點如下：

1H25業(yè)績超該行預期

公司公布1H25業(yè)績：收入61.07億港幣，同比+1.0%，剔除匯率影響同比+2.0%;歸母凈利潤11.69億港幣，超該行預期，主要由于收入超預期。

在創(chuàng)新和壁壘產(chǎn)品放量的支持下，公司上半年經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，體現(xiàn)良好的抗風險能力

根據(jù)公司公告，1H25公司持續(xù)推動創(chuàng)新結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新和壁壘產(chǎn)品收入占比約51%(vs去年同期36.1%)。易甘泰、Lava、恩卓潤/恩明潤、能氣朗、合心爽/合貝爽等產(chǎn)品快速增長。剔除第十批集采影響，公司人民幣口徑收入同比增長約13.0%，支持收入實現(xiàn)可持續(xù)增長。

核藥板塊延續(xù)翻倍增長態(tài)勢，創(chuàng)新核素偶聯(lián)藥物(RDC)管線進展豐富

1H25，公司核藥抗腫瘤板塊收入4.22億港幣，剔除匯率影響同比+105.5%，主要由于國內(nèi)易甘泰快速放量。此外，報告期內(nèi)易甘泰獲FDA批準用于原發(fā)性肝細胞癌，成為全球首個獲批原發(fā)性肝細胞癌和結(jié)直腸癌肝轉(zhuǎn)移的內(nèi)放射治療產(chǎn)品。RDC方面公司臨床推進順利，TLX-591CDx完成三期臨床入組，TLX591、ITM-11等產(chǎn)品加入國際多中心III期臨床試驗，自研創(chuàng)新核藥GPN02006亮相國際會議。

關(guān)注膿毒癥領(lǐng)域潛在First-in-class的STC3141研發(fā)進展

根據(jù)公司公告，公司STC3141已經(jīng)完成海外和中國的II期臨床，具備在全球開展關(guān)鍵注冊臨床研究的基礎(chǔ)，公司也在積極探索多種高效的全球合作形式，以加速產(chǎn)品上市進程。該行建議關(guān)注STC3141后續(xù) II期臨床數(shù)據(jù)讀出和全球注冊臨床開展計劃。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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