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瑞銀：升下半年澳門博彩總收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)至12% 預(yù)期高端博企將能維持或擴(kuò)大市場(chǎng)份額

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 927閱讀 2025-08-26 18:02

瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，將澳門2025年下半年博彩總收入(GGR)同比增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由7%上調(diào)至12%，對(duì)比今年上半年同比增長(zhǎng)4%。該行認(rèn)為，澳門的博彩市場(chǎng)格局正在轉(zhuǎn)變，酒店客房增長(zhǎng)不再是市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的主要推動(dòng)因素，關(guān)鍵因素已變成賭臺(tái)分布、高端產(chǎn)品及服務(wù)等，并料中低端中場(chǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)受到內(nèi)地旅游競(jìng)爭(zhēng)及中國(guó)宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)。

隨著博彩市場(chǎng)持續(xù)高端化，該行預(yù)期高端博企如永利澳門(01128)及美高梅中國(guó)(02282)將能維持或擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其相較于大型博企的估值折讓將會(huì)收窄。該行料永利澳門今年第三季中場(chǎng)市場(chǎng)份額達(dá)12.2%(較原預(yù)測(cè)升0.5個(gè)百分點(diǎn))，估美高梅中國(guó)今年第三季中場(chǎng)市場(chǎng)份額達(dá)16.4%(較原預(yù)測(cè)升0.7個(gè)百分點(diǎn))。該行料金沙中國(guó)(01928)及銀河娛樂(lè)(00027)今年第三季中場(chǎng)市場(chǎng)份額各為24.5%(較原預(yù)測(cè)跌0.2個(gè)百分點(diǎn))及19.5%(較原預(yù)測(cè)跌0.1個(gè)百分點(diǎn))。

該行將永利澳門評(píng)級(jí)由“中性”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由6.1港元升至8.4港元，相當(dāng)預(yù)測(cè)明年企業(yè)價(jià)值對(duì)EBITDA的9.5倍;維持對(duì)美高梅中國(guó)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由15.9港元升至19.8港元，相當(dāng)預(yù)測(cè)明年企業(yè)價(jià)值對(duì)EBITDA的9.5倍。

瑞銀維持金沙中國(guó)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由17.8港元升至21.6港元，相當(dāng)預(yù)測(cè)明年企業(yè)價(jià)值對(duì)EBITDA的11.5倍;維持銀娛“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由43.9港元升至46.9港元，相當(dāng)預(yù)測(cè)明年企業(yè)價(jià)值對(duì)EBITDA的11.7倍。

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