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數(shù)據(jù)顯示，上半年國家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資超過 2700 億元，同比增長 11.7%，創(chuàng)同期最高規(guī)模，其中，隴東-山東、哈密-重慶等特高壓工程和陜西夏州-甘肅慶陽北 750 千伏輸變電工程等投產(chǎn)送電，140 項(xiàng)迎峰度夏重點(diǎn)工程全部建成投運(yùn)，下半年將有序推進(jìn)金上-湖北、蒙西-京津冀、藏東南-粵港澳大灣區(qū)特高壓等重點(diǎn)工程建設(shè)。

此外，有消息稱工信部即將向數(shù)家公司發(fā)放我國第二批毫米波專網(wǎng)頻率許可牌照，年內(nèi)預(yù)計(jì)會(huì)有更多企業(yè)獲得頻率許可，將會(huì)涵蓋港頭、制造業(yè)、電網(wǎng)等多個(gè)垂直領(lǐng)域。

場內(nèi)ETF方面，截至2025年8月27日 13:24，電網(wǎng)ETF(159320)上漲4.17%，盤中價(jià)格創(chuàng)歷史新高！成分股方面，科大智能20cm漲停，旭光電子、廣和通跟漲。前十大權(quán)重股合計(jì)占比56.25%，第一大權(quán)重股新易盛上漲14.33%，思源電氣、特銳德等跟漲。值得一提的是，指數(shù)第一大權(quán)重股新易盛權(quán)重占比超13%！

行業(yè)消息方面，光模塊龍頭新易盛2025年上半年?duì)I收1043.72億元，同比暴增282.64%。凈利潤39.42億元，同比激增355.68%。財(cái)報(bào)指出，這輪業(yè)績爆發(fā)得益于全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮對(duì)高速光模塊的旺盛需求。

此外，思源電氣2025年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入85.0億元，同比+37.8%；歸母凈利潤12.9億元，同比+45.7%。其中，海外地區(qū)收入28.62億元，同比+89.5%，占比達(dá)到33.7%，海外驅(qū)動(dòng)特征十分明顯。公司海外業(yè)務(wù)量利齊升，景氣度持續(xù)維持，預(yù)計(jì)2025年歸母凈利潤可達(dá)27.6億元，對(duì)應(yīng)估值約為25倍。

招商證券指出，新易盛以研發(fā)創(chuàng)新引領(lǐng)，充分抓住AI數(shù)據(jù)中心等良好的市場契機(jī)，已成功推出1.6T/800G的單波200G光模塊，基于LPO方案的800G/400G光模塊，后續(xù)有望繼續(xù)帶動(dòng)公司盈利能力提升。

中信建投指出，電力設(shè)備行業(yè)市場流動(dòng)性提升，AIDC配套行情持續(xù)走強(qiáng)，市場對(duì)遠(yuǎn)期空間大/新技術(shù)方向給予較高估值溢價(jià)。海外云廠商上修AI資本開支、出口預(yù)期修復(fù)及北美需求強(qiáng)勁共同推動(dòng)市場預(yù)期升溫。高壓設(shè)備預(yù)計(jì)下半年將釋放大量訂單，雅下項(xiàng)目延長其景氣周期。