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消息面上，美東時間8月27日，英偉達公布了2026財年第二季度業(yè)績。財報顯示，英偉達當(dāng)季營收達467.43億美元，同比增長56%；凈利潤為264.22億美元，同比增長59%，毛利率為72.7%。

盤面上，Wind數(shù)據(jù)顯示，中芯國際漲超14%，股價再創(chuàng)歷史新高。寒武紀(jì)一度漲超8%，股價再創(chuàng)新高，超越茅臺股份。光刻機、半導(dǎo)體、存儲芯片等板塊漲幅居前。

相關(guān)指數(shù)方面，2025年8月28日盤中，中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)盤中一度漲超5%，點位創(chuàng)歷史新高！成份股中芯國際、上海新陽領(lǐng)漲。斯達半導(dǎo)、瑞芯微封板。復(fù)旦微電、瀾起科技等跟漲。

圖片來源：Wind

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)，采用“數(shù)據(jù)深度+人工研判”雙輪驅(qū)動模型，以量化工具捕捉結(jié)構(gòu)性機會。一方面，通過多因子模型動態(tài)篩選低估標(biāo)的。基于財務(wù)數(shù)據(jù)與市場交易行為，構(gòu)建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體系，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢定性校準(zhǔn)，對集成電路設(shè)計、制造、設(shè)備等子行業(yè)進行精細(xì)化分析，判斷各子行業(yè)當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向，實時調(diào)整配置比例。

截至2025年8月27日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達91.93%，近一年收益達102.01%，年化回報達到64.69%！

最新報告期數(shù)據(jù)顯示，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、瀾起科技、中微公司、兆易創(chuàng)新、長電科技、海光信息、睿創(chuàng)微納、豪威集團。

德邦證券指出，英偉達的安全問題或?qū)⒃斐蓢鴥?nèi)算力芯片供給的真空。鑒于近期我國算力卡的進步，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條將有望迎來快速發(fā)展；DeepSeek-V3.1推動了國產(chǎn)算力卡對FP8精度的支持，有望極大程度推動國產(chǎn)算例卡的在大模型領(lǐng)域的“易用性”。國產(chǎn)算力卡應(yīng)用有望迎來質(zhì)的飛躍；AI加持帶來業(yè)績提升，下半年資本開支有望放量。

在AI技術(shù)深度重塑全球產(chǎn)業(yè)格局的背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來市場擴張、國產(chǎn)替代與整合提速的三重動能。泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)依托量化模型與產(chǎn)業(yè)研判的雙軌策略，深度布局產(chǎn)業(yè)鏈機遇。