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日前，國務院發(fā)布“人工智能+”行動意見，有望成為AI應用全面落地的重要催化。政策在消費、產(chǎn)業(yè)、民生等多領域明確應用場景，強化模型、數(shù)據(jù)、算力等八大基礎支撐，較“互聯(lián)網(wǎng)+”實現(xiàn)全方位升級，推動AI從試點走向規(guī)?；占?。

行業(yè)表現(xiàn)方面，寒武紀2025年上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，營收與利潤均超預期。國盛證券指出，公司實現(xiàn)營收28.81億元，同比增長4348%，歸母凈利潤達10.38億元，同比增長296%。毛利率穩(wěn)定在55.88%，合同負債大幅增長至5.43億元，顯示后續(xù)收入增長動能強勁。在AI浪潮疊加芯片國產(chǎn)化率提升背景下，公司有望持續(xù)受益于算力需求增長，成為本輪AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心標的。

此外，半導體行業(yè)迎來價格波動與格局變化。湘財證券指出，LPDDR4X受供應端縮減影響，第三季度現(xiàn)貨均價預計上漲38%-43%，存儲原廠端供應價格有望逐步上行。中銀國際進一步指出，昆侖芯憑借在AI推理服務器招標中的優(yōu)異表現(xiàn)，顯示出其在國產(chǎn)GPU領域的領先地位，分拆上市有助于其在資本市場獲得更合理估值，加速國產(chǎn)化替代進程。

相關ETF方面，雙創(chuàng)50增強ETF(588320)緊密跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，從科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板中選取市值最大的50家新興產(chǎn)業(yè)上市公司，旨在反映兩大板塊中代表性科技企業(yè)的整體表現(xiàn)。其權重行業(yè)聚焦電子（36.18%）、電力設備（20.55%）、通信（17.73%）等核心創(chuàng)新領域。

場內(nèi)ETF方面，截至2025年8月28日 11:19，中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)強勢上漲3.37%，雙創(chuàng)50增強ETF(588320)上漲2.50%。前十大權重股合計占比達57.51%，其中中芯國際上漲13.29%，瀾起科技上漲7.30%，新易盛、寒武紀等個股跟漲。拉長時間看，截至2025年8月27日，雙創(chuàng)50增強ETF近1周累計上漲10.33%。截至8月27日，雙創(chuàng)50增強ETF近半年相較標的指數(shù)超額收益近3%。

中金公司認為，AI算力需求的爆發(fā)性增長（2025年全球智能算力規(guī)模增長超40%）將帶動服務器、光模塊等硬件需求。國信證券指出，美國對華芯片出口限制升級背景下，國產(chǎn)算力自主可控鏈將加速發(fā)展。中信證券建議重點關注AI訓練框架與CUDA解耦帶來的國產(chǎn)化替代機會，以及云廠自研ASIC芯片的放量節(jié)奏。

雙創(chuàng)50ETF增強(588320)一鍵打包科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板塊優(yōu)質資產(chǎn)，精準把握自主可控超額收益。