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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-02 17:44
高盛發(fā)布研報(bào)稱，中國神華(01088)上半年凈利潤267.1億元人民幣，同比跌15%。若剔除一次性項(xiàng)目，經(jīng)常性凈利潤為266.8億元人民幣，同比跌15%，遜于該行預(yù)期，主因煤炭業(yè)務(wù)利潤下跌，但大致符合市場(chǎng)預(yù)期。公司宣派中期股0.98元人民幣，派息比率達(dá)73%，而去年全年為72%。該行將神華2025年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)10%，預(yù)期穩(wěn)健的現(xiàn)金流生成，資產(chǎn)負(fù)債表持續(xù)增強(qiáng)，將支撐神華70%的股息支付率，意味著A/H股收益率為4.9%-5.6%。維持“中性”評(píng)級(jí)，H股目標(biāo)價(jià)由29港元升至32港元，A股(601088.SH)目標(biāo)價(jià)由31元人民幣升至34元人民幣。
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