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中金：維持和譽(yù)-B跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至20港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.4w閱讀 2025-09-04 12:42

中金發(fā)布研報(bào)稱，維持和譽(yù)-B(02256)2025年/2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)0.48億元/3.2億元不變?？紤]到ABSK043研發(fā)進(jìn)展順利，疊加行業(yè)估值中樞上行，該行維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，基于DCF模型，上調(diào)目標(biāo)價(jià)33.3%至20.0港幣，較當(dāng)前股價(jià)有18.3%的上行空間。

中金主要觀點(diǎn)如下：

公司近況

近日，公司宣布在研口服PD-L1抑制劑ABSK043和艾力斯的KRAS G12C抑制劑戈來(lái)雷塞片聯(lián)用治療KRAS G12C突變的NSCLC的IND申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)獲得批準(zhǔn)。此外，近日公司被納入MSCI全球小盤(pán)股指數(shù)成分股。

ABSK043是公司具備全球權(quán)益的潛力口服小分子PD-L1抑制劑

根據(jù)公司公告，ABSK043是一款口服生物利用度較好、具備高度選擇性的小分子PD-L1抑制劑，截至目前全球雖然有多款 PD-1/PD-L1單抗獲批上市，但尚未有口服生物利用度好的 PD-1/PD-L1獲批上市。根據(jù)公司公告，一期研究結(jié)果顯示，ABSK043單藥具有良好的安全性和抗腫瘤活性。

ABSK043聯(lián)用戈來(lái)雷塞進(jìn)入二期臨床，持續(xù)發(fā)掘口服+口服聯(lián)用方案潛力

2025年3月公司和艾力斯就ABSK043達(dá)成合作協(xié)議，此次獲批的是評(píng)估ABSK043和艾力斯的KRAS G12C抑制劑戈來(lái)雷塞片聯(lián)用治療KRAS G12C突變的NSCLC的二期臨床試驗(yàn)。此前雙方也探索了ABSK043和艾力斯伏美替尼聯(lián)用治療晚期NSCLC。該行認(rèn)為公司持續(xù)布局的口服+口服聯(lián)用方案相較注射+口服聯(lián)用有望具備更好的患者依從性和安全譜，后續(xù)臨床進(jìn)展值得關(guān)注。

被納入MSCI全球小盤(pán)股指數(shù)成分股，有望提升關(guān)注度和流動(dòng)性

8月13日，公司宣布根據(jù)MSCI最新公布的8月指數(shù)審議結(jié)果，公司憑借創(chuàng)新能力和商業(yè)化進(jìn)展，成功被納入MSCI全球小盤(pán)股指數(shù)成分股，該調(diào)整已經(jīng)于2025年8月26日收盤(pán)后正式生效。該行認(rèn)為被納入該指數(shù)有望提升公司的全球資金關(guān)注度，或有望對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生積極影響。

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