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5日早盤，光模塊等算力硬件強(qiáng)勁回暖，光模塊含量超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)上攻逾2%。其中，新易盛、星宸科技漲超6%，光庫(kù)科技漲超5%，中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技、天孚通信等多股漲超3%。熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動(dòng)性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場(chǎng)內(nèi)反彈超3%，實(shí)時(shí)成交額超9億元！

圖片來(lái)源：Wind

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）基金經(jīng)理曹旭辰表示，從基本面來(lái)講，在中美關(guān)系不出現(xiàn)相對(duì)惡化的情況下，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈仍是基本面最堅(jiān)挺的方向，仍是具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值的方向。隨著英偉達(dá)GB300機(jī)柜在四季度的逐步起量，英偉達(dá)仍存在業(yè)績(jī)上修可能性，從而帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板人工智能表現(xiàn)修復(fù)。

國(guó)盛證券也認(rèn)為，在算力業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的背景下，目前光模塊的行情僅僅是個(gè)開始，行業(yè)正經(jīng)歷從業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)向提升估值的關(guān)鍵階段，頭部企業(yè)正值從“盈利兌現(xiàn)”到“價(jià)值重估”的新階段，股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素將由業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)+估值雙重驅(qū)動(dòng)。后續(xù)在AI閉環(huán)、增量基金入場(chǎng)、行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的三重邏輯下有望繼續(xù)提升估值。

年內(nèi)復(fù)盤看，受益于海內(nèi)外云廠商資本開支高增、光模塊業(yè)績(jī)高增等多重利好因素影響，以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領(lǐng)漲本輪AI行情，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能年內(nèi)累計(jì)上漲超65%，明顯跑贏中證人工智能、CS人工智、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)，后市仍值得重點(diǎn)關(guān)注布局機(jī)會(huì)！

注：統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2025.1.1-2025.9.4，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。

把握以光模塊為核心的AI算力機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場(chǎng)首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)約七成倉(cāng)位布局算力，三成倉(cāng)位布局AI應(yīng)用，高效捕捉AI主題行情，并且重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。（截至2025.8.31）

截至2025.9.4，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超48億元，近1個(gè)月日均成交超8億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的6只ETF中排行第一。

提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較大，短期漲跌幅不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度注意倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)管理。

數(shù)據(jù)來(lái)源：滬深交易所等。注：“全市場(chǎng)首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。