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財(cái)通證券：首予中芯國際“增持”評(píng)級(jí) 擬購買中芯北方49%股權(quán)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 6.3w閱讀 2025-09-23 12:00

財(cái)通證券發(fā)布研報(bào)稱，首次覆蓋中芯國際(00981)，給予“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027年收入為92.58/108.23/126.28億美元，歸母凈利潤為6.79/8.95/12.17億美元，對(duì)應(yīng)PB倍數(shù)分別為3.38/3.24/3.06倍。

報(bào)告中稱，中國半導(dǎo)體市場(chǎng)穩(wěn)健成長(zhǎng)，帶動(dòng)晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模向上。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，2024年中國半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模1851.14億美元，同比+20%，2014-2024年CAGR=7.29%。晶圓代工產(chǎn)業(yè)作為半導(dǎo)體上游核心環(huán)節(jié)，充分受益行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，受益客戶本地化生產(chǎn)需求，加速海外企業(yè)布局國內(nèi)產(chǎn)能，拉動(dòng)本土晶圓代工產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。

公司專注于集成電路工藝技術(shù)的研發(fā)，成功開發(fā)了8英寸和12英寸多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)，具備邏輯電路、電源/模擬、高壓驅(qū)動(dòng)、嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)、非易失性存儲(chǔ)、混合信號(hào)/射頻、圖像傳感器等多個(gè)技術(shù)平臺(tái)的量產(chǎn)能力。公司長(zhǎng)期與境內(nèi)外知名客戶的合作，獲得了良好的行業(yè)認(rèn)知度。廣泛的客戶群體+良好的品牌效應(yīng)，有望繼續(xù)支撐公司產(chǎn)能和收入擴(kuò)張。2025年9月公司公告擬購買中芯北方49%股權(quán)，可期進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同性，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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