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高盛：上調(diào)對(duì)中芯國(guó)際遠(yuǎn)期盈利預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)升至95港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 7.1w閱讀 2025-09-29 16:30

高盛發(fā)布研報(bào)稱，隨著10月另一輪國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)放，下半年中國(guó)消費(fèi)電子及智能手機(jī)需求保持穩(wěn)定，未見(jiàn)顯著下跌。盡管消費(fèi)電子及智能手機(jī)貢獻(xiàn)66%收入，該行對(duì)中芯國(guó)際(00981)中長(zhǎng)期訂單擴(kuò)張持樂(lè)觀態(tài)度，受惠下游客戶市占增長(zhǎng)及電子設(shè)備中半導(dǎo)體含量升級(jí)，特別是人工智能功能加速部署。該行維持對(duì)中芯“買入”評(píng)級(jí)，上調(diào)估值基礎(chǔ)，由預(yù)測(cè)2028年市盈率45.2倍升至51.1倍，H股目標(biāo)價(jià)由原先83.5港元升至95港元。

該行維持對(duì)中芯2025年至2027年盈利預(yù)測(cè)基本不變，2028年至2029年每股盈測(cè)各上調(diào)1%，受惠收入和毛利率預(yù)測(cè)獲上調(diào)。該行亦對(duì)中芯2028年至2029年收入預(yù)測(cè)各上調(diào)0.1%，基于對(duì)中芯來(lái)自人工智能消費(fèi)電子需求持更樂(lè)觀展望。該行亦將中芯2028年及29年毛利率預(yù)測(cè)各上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)，因預(yù)期更高產(chǎn)能利用率將帶來(lái)更好利潤(rùn)率。在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)測(cè)基本不變下，上調(diào)中芯2028年及2029年經(jīng)營(yíng)溢利預(yù)測(cè)各1%。

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