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Ai快訊 近期，制冷劑行業(yè)景氣度持續(xù)上行，帶動(dòng)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)龍頭今年三季度業(yè)績(jī)有望再度爆發(fā)。三美股份、永和股份、東陽(yáng)光等氟化工上市公司相繼披露今年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，相關(guān)公司歸母凈利潤(rùn)同比預(yù)增下限均超170%。

在A股氟化工上市公司中，第三代制冷劑配額主要集中在巨化股份、三美股份、昊華科技、永和股份、東陽(yáng)光等幾家龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度較高。受益于今年以來(lái)制冷劑行業(yè)的持續(xù)高景氣度，這些制冷劑龍頭公司前三季度業(yè)績(jī)大幅預(yù)喜。

三美股份近日披露的業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，公司預(yù)計(jì)今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.24億元至16.46億元，同比增長(zhǎng)171.73%至193.46%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.29億元至6.51億元，同比增長(zhǎng)199%至268%，環(huán)比變動(dòng)為減少11%至增長(zhǎng)10%。公司稱，今年以來(lái)，第二代制冷劑生產(chǎn)配額進(jìn)一步削減，第三代制冷劑繼續(xù)實(shí)行生產(chǎn)配額管理，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，下游需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上行。前三季度，公司氟制冷劑產(chǎn)品均價(jià)同比大幅上漲，盈利能力穩(wěn)步提升。

永和股份預(yù)計(jì)今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.56億元至4.76億元，同比增長(zhǎng)211.59%至225.25%；第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.85億元至2.05億元，同比增長(zhǎng)447.64%至506.85%，環(huán)比增長(zhǎng)6.34%至17.83%。永和股份認(rèn)為，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)是因?yàn)橹评鋭┬袠I(yè)高景氣度延續(xù)，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。公司通過(guò)優(yōu)化邵武永和等生產(chǎn)基地的產(chǎn)線運(yùn)行效率，提升相關(guān)氟化工產(chǎn)品的優(yōu)等品率與產(chǎn)銷規(guī)模，推動(dòng)邵武永和從“產(chǎn)能建設(shè)”向“效益釋放”階段轉(zhuǎn)型，邵武永和自去年第四季度起實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。同時(shí)，依托氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司通過(guò)強(qiáng)化成本控制等方式進(jìn)一步拓寬盈利空間，推動(dòng)公司運(yùn)營(yíng)效率持續(xù)提升。

東陽(yáng)光預(yù)計(jì)今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.47億元至9.37億元，同比增長(zhǎng)171.08%至199.88%。公司表示，業(yè)績(jī)大幅預(yù)增的原因除了報(bào)告期內(nèi)公司在電極箔與電容器領(lǐng)域進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，還得益于制冷劑行業(yè)生態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)秩序持續(xù)優(yōu)化，第三代制冷劑作為當(dāng)前的主流制冷劑，價(jià)格穩(wěn)步攀升，為公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的顯著提升提供了有力支撐。

從價(jià)格走勢(shì)看，去年第四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)制冷劑價(jià)格持續(xù)拉升，今年以來(lái)呈現(xiàn)全面上漲趨勢(shì)。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月15日，第三代制冷劑主流產(chǎn)品R32國(guó)內(nèi)均價(jià)為6.25萬(wàn)元/噸，較年初上漲45.35%，同比上漲64.47%；R125國(guó)內(nèi)均價(jià)為4.55萬(wàn)元/噸，較年初上漲8.33%，同比上漲30%；R134a國(guó)內(nèi)均價(jià)為5.25萬(wàn)元/噸，較年初上漲23.53%，同比上漲54.41%；R410a國(guó)內(nèi)均價(jià)為5.30萬(wàn)元/噸，較年初上漲26.19%，同比上漲45.21%。

對(duì)于今年第四季度制冷劑價(jià)格是否會(huì)延續(xù)上漲行情，有行業(yè)研究員表示，從長(zhǎng)協(xié)價(jià)格走勢(shì)看，第四季度第三代制冷劑價(jià)格高景氣度行情依然會(huì)繼續(xù)。根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)信息，近日，今年四季度制冷劑長(zhǎng)協(xié)承兌價(jià)已經(jīng)敲定。其中，R32為6.02萬(wàn)元/噸，較三季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格增加9600元/噸；R410A為5.32萬(wàn)元/噸，較三季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格增加3600元/噸。

制冷劑生產(chǎn)企業(yè)對(duì)行業(yè)景氣度也持樂(lè)觀態(tài)度。國(guó)內(nèi)最大制冷劑龍頭巨化股份在近期舉行的投資者接待日活動(dòng)中表示，對(duì)制冷劑市場(chǎng)總體樂(lè)觀。國(guó)內(nèi)外空調(diào)企業(yè)仍處于產(chǎn)能擴(kuò)張期，并優(yōu)化全球基地布局。受全球市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)變化影響，傳統(tǒng)淡旺季進(jìn)一步弱化。新能源汽車在全球?qū)鹘y(tǒng)油車市場(chǎng)滲透亦在加速，不斷增加第三代制冷劑R134a的需求。巨化股份還稱，今年第四季度，公司訂單情況良好，且出口交付量較為集中。目前市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)高于三季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)，公司相對(duì)較為樂(lè)觀。

申萬(wàn)宏源證券最新研報(bào)認(rèn)為，在國(guó)際公約大框架下，制冷劑長(zhǎng)期邏輯仍存，行業(yè)格局向好趨勢(shì)不變，繼續(xù)看好制冷劑內(nèi)外貿(mào)價(jià)格共振上行。

（AI撰文，僅供參考）