Ai快訊 在停牌多日后,億道信息(001314.SZ,股價(jià)50.94元,市值72.66億元)將于10月20日復(fù)牌,并公布了一項(xiàng)可能重塑其業(yè)務(wù)版圖的重大資產(chǎn)重組計(jì)劃。
10月19日,億道信息公告披露,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,收購(gòu)廣州朗國(guó)電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“朗國(guó)科技”)和深圳市成為信息股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成為信息”)的100%股權(quán)。為支撐此次收購(gòu),億道信息還計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易旨在深化億道信息在AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng))領(lǐng)域的布局,快速切入智能交互顯示和RFID(射頻識(shí)別)領(lǐng)域,進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位并拓展新的增長(zhǎng)空間。
根據(jù)預(yù)案,本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為38.55元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。不過(guò),這項(xiàng)并購(gòu)計(jì)劃目前仍處于初步階段,面臨諸多不確定性。
在經(jīng)歷自2025年9月29日起的停牌后,億道信息股票將于10月20日開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)10月17日公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)案,億道信息計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,全資收購(gòu)朗國(guó)科技和成為信息兩家公司。交易對(duì)方包括朗國(guó)科技的朗源控股、詹明學(xué)等13名股東以及成為信息的汪濤、張紅梅等9名股東。交易完成后,朗國(guó)科技和成為信息將成為億道信息的全資子公司。
公告顯示,億道信息是一家以產(chǎn)品定義、研發(fā)設(shè)計(jì)為核心的智能電子產(chǎn)品及方案提供商,產(chǎn)品和解決方案覆蓋消費(fèi)類(lèi)及工業(yè)類(lèi)使用場(chǎng)景。本次交易前,億道信息主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)類(lèi)筆記本電腦和平板電腦、加固智能行業(yè)終端、XR、人工智能物聯(lián)網(wǎng)及其他智能硬件的產(chǎn)品與服務(wù),廣泛應(yīng)用于生活?yuàn)蕵?lè)、智能辦公、智慧教育、智能制造、智慧零售等多元化場(chǎng)景。
億道信息此次收購(gòu)的兩家標(biāo)的公司,分別在智能交互顯示和RFID領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。朗國(guó)科技是以交互控制與設(shè)備互聯(lián)為核心的智能設(shè)備技術(shù)解決方案提供商,核心業(yè)務(wù)包括智能交互平板控制模塊、智慧商顯控制模塊、家庭移動(dòng)終端控制模塊及智能會(huì)議終端等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。其產(chǎn)品可滿(mǎn)足智慧教育、智慧辦公、智慧商業(yè)、家庭物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景下的多種需求,并已與BenQ、鴻合、海信、京東方、三星、TCL等國(guó)內(nèi)外行業(yè)頭部企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。成為信息則是一家物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商,核心業(yè)務(wù)為智能數(shù)據(jù)采集終端、超高頻RFID模組及組件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。該公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有超高頻RFID核心技術(shù)自主能力的設(shè)備廠商之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物流、零售連鎖、倉(cāng)儲(chǔ)、交通、醫(yī)療、金融、電力等多個(gè)行業(yè)。
億道信息表示,交易完成后,上市公司將與標(biāo)的公司在產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)能力、應(yīng)用場(chǎng)景、銷(xiāo)售渠道、供應(yīng)鏈管理上形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與深度協(xié)同。
盡管億道信息已為此次重大并購(gòu)勾勒出藍(lán)圖,但預(yù)案同時(shí)也揭示了諸多懸而未決的事項(xiàng)和潛在風(fēng)險(xiǎn)。最核心的不確定性在于交易定價(jià)。截至簽署日,與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,這意味著標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格尚未確定。因交易價(jià)格尚未確定,與交易定價(jià)緊密相關(guān)的業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償安排也尚未落地。預(yù)案明確指出,待相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后,上市公司將根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)要求,與交易對(duì)方就業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償、減值補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)進(jìn)行協(xié)商,另行簽署相關(guān)協(xié)議,并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
除了交易細(xì)節(jié)本身的不確定性,本次重組還需要闖過(guò)多道“關(guān)卡”。根據(jù)預(yù)案,本次交易尚需履行的決策和審批程序包括:標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估工作完成后,上市公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)正式方案;交易對(duì)方內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過(guò);上市公司股東大會(huì)審議通過(guò);深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意予以注冊(cè);標(biāo)的公司完成變更為有限責(zé)任公司的相關(guān)程序(如需);以及其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或許可。
交易完成后的整合風(fēng)險(xiǎn)也被提及。億道信息在本次交易完成后整合效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)中表示,上市公司需推動(dòng)與標(biāo)的公司在產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)協(xié)同、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、企業(yè)文化等方面的整合。如果整合未能順利進(jìn)行,可能對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
(AI撰文,僅供參考)
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