Ai快訊 三一重工(06031)將于2025年10月20日-2025年10月23日進(jìn)行招股,公司計(jì)劃全球發(fā)售5.8億股H股,其中香港發(fā)售約占10%,國(guó)際發(fā)售約占90%,發(fā)售價(jià)定在20.3-21.3港元之間。每手交易量為200股,預(yù)計(jì)H股將于2025年10月28日(星期二)上午9時(shí)起在聯(lián)交所開(kāi)始交易。
三一重工成立于1994年,是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。集團(tuán)專(zhuān)注于挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械及路面機(jī)械等全系列工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)。根據(jù)2020年至2024年核心工程機(jī)械產(chǎn)品的累計(jì)收入,集團(tuán)位列全球第三大、中國(guó)最大的工程機(jī)械企業(yè)。在往績(jī)記錄期間,集團(tuán)產(chǎn)品已銷(xiāo)往全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū),截至2025年4月30日的4個(gè)月內(nèi),海外市場(chǎng)的收入占集團(tuán)總收入的57.4%。集團(tuán)產(chǎn)品憑借先進(jìn)技術(shù)和性能,廣泛應(yīng)用于港珠澳大橋、倫敦奧運(yùn)場(chǎng)館、迪拜塔、北京奧運(yùn)場(chǎng)館等全球標(biāo)志性項(xiàng)目。
集團(tuán)已與淡馬錫、盈峰資本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、貝萊德、RBC GAM、WT Asset Managemen、Oaktree、睿遠(yuǎn)、上海高毅及中信證券國(guó)際資本管理有限公司、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保銀與CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、濰柴動(dòng)力香港、大家人壽、法士特、惠理等多家機(jī)構(gòu)訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近每手200股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位),總金額約為7.58億美元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股20.80港元,即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù),且不包括經(jīng)紀(jì)傭金、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi))。按照每股發(fā)售股份20.80港元的發(fā)售價(jià)(即招股章程所列指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)),基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為2.84億股。
假設(shè)每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)為20.80港元(即發(fā)售價(jià)范圍20.30港元至21.30港元的中位數(shù)),并假設(shè)未行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán),在扣除承銷(xiāo)費(fèi)、傭金以及與全球發(fā)售有關(guān)的預(yù)計(jì)費(fèi)用后,集團(tuán)預(yù)計(jì)將從全球發(fā)售中獲得約119.26億港元的所得款項(xiàng)凈額。集團(tuán)計(jì)劃將所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:約45.0%用于進(jìn)一步發(fā)展全球銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提升全球品牌知名度、市場(chǎng)滲透率和服務(wù)效率,其中約18.0%用于擴(kuò)大全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),約15.0%用于擴(kuò)大全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò),約12.0%用于全球營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);約25.0%用于增強(qiáng)研發(fā)能力,其中約15.0%用于研發(fā)以數(shù)智化和低碳化技術(shù)為特色的新產(chǎn)品,約10.0%用于在歐洲和亞太地區(qū)(如德國(guó)和日本)建立研發(fā)中心;約20.0%用于擴(kuò)大海外制造能力和優(yōu)化生產(chǎn)效率;約10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。
在往績(jī)記錄期間,集團(tuán)財(cái)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。收入規(guī)模、盈利能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量均保持行業(yè)領(lǐng)先水平,持續(xù)為股東創(chuàng)造價(jià)值。2022年、2023年、2024年及截至2025年4月30日的4個(gè)月內(nèi),集團(tuán)收入分別為人民幣808.39億元、人民幣740.19億元、人民幣783.83億元及人民幣294.26億元。毛利率從2022年的22.6%提升至2023年的26.4%,并進(jìn)一步增至2024年的26.7%,截至2025年4月30日的4個(gè)月內(nèi),毛利率提升至27.1%。凈利率從2022年的5.5%提升至2023年的6.2%,并進(jìn)一步增至2024年的7.8%,截至2025年4月30日的4個(gè)月內(nèi),凈利率提升至11.8%。
(AI撰文,僅供參考)
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