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Ai快訊 10月以來(lái)，半導(dǎo)體及算力行業(yè)相關(guān)公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月20日，A股申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)以及算力概念板塊超20家上市公司在國(guó)慶假期后接受調(diào)研，相關(guān)公司就產(chǎn)品進(jìn)展、市場(chǎng)布局、業(yè)績(jī)支撐、在手訂單等問(wèn)題進(jìn)行回復(fù)，展現(xiàn)出行業(yè)景氣度持續(xù)向好、市場(chǎng)需求旺盛的態(tài)勢(shì)。

存儲(chǔ)行業(yè)正受益于AI浪潮帶來(lái)的供需結(jié)構(gòu)重構(gòu)，迎來(lái)高景氣度。此次調(diào)研中，多家相關(guān)公司披露了在存儲(chǔ)領(lǐng)域的最新進(jìn)展與市場(chǎng)預(yù)期，且認(rèn)為本輪景氣度由技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)，具備較強(qiáng)持續(xù)性。

上海貝嶺持續(xù)完善存儲(chǔ)芯片系列產(chǎn)品，推出應(yīng)用于汽車等領(lǐng)域的SPI及Microwire系列EEPROM產(chǎn)品，還新推出NOR Flash產(chǎn)品及DDR5內(nèi)存SPD芯片產(chǎn)品。德明利稱存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格整體呈上漲態(tài)勢(shì)，供需關(guān)系持續(xù)改善。其PCIe/SATASSD、RDIMM等產(chǎn)品深度適配AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等高端場(chǎng)景，已進(jìn)入多家頭部互聯(lián)網(wǎng)及服務(wù)器廠商供應(yīng)鏈并穩(wěn)定批量銷售，業(yè)務(wù)占比快速提升。基于市場(chǎng)供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)，德明利將適度提升戰(zhàn)略儲(chǔ)備，通過(guò)新增自有產(chǎn)能建設(shè)等方式提升交付能力。

恒爍股份對(duì)市場(chǎng)預(yù)期樂(lè)觀，認(rèn)為NOR FLASH有望在四季度因代工和封測(cè)成本壓力、市場(chǎng)行情向好及下游客戶價(jià)格預(yù)期變化而實(shí)現(xiàn)價(jià)格上漲。公司積極布局先進(jìn)的NORD工藝制程N(yùn)OR Flash產(chǎn)品，首顆4Mb產(chǎn)品已送樣，還在同步研發(fā)其他小容量產(chǎn)品。其量產(chǎn)的大容量存儲(chǔ)模組產(chǎn)品出貨量今年穩(wěn)步增加，將貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。

在存儲(chǔ)芯片封測(cè)領(lǐng)域，匯成股份通過(guò)戰(zhàn)略投資鑫豐科技及與華東科技戰(zhàn)略合作布局DRAM封測(cè)業(yè)務(wù)，拓展以3D DRAM為主的先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)。鑫豐科技是長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)LPDDR封裝配套封測(cè)廠商之一，目前產(chǎn)能約2萬(wàn)片/月，匯成股份將持續(xù)追加投資，計(jì)劃到2027年底使其產(chǎn)能提升至6萬(wàn)片/月。

算力市場(chǎng)需求也持續(xù)旺盛。在對(duì)算力概念板塊相關(guān)公司的調(diào)研中，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)支撐、在手訂單與業(yè)務(wù)擴(kuò)張情況，不少公司的回復(fù)顯示市場(chǎng)對(duì)算力需求依舊強(qiáng)勁。

海光信息與整機(jī)廠商、生態(tài)伙伴深化合作，推動(dòng)高端處理器產(chǎn)品市場(chǎng)版圖擴(kuò)展，2025年第三季度營(yíng)收40.26億元，同比增長(zhǎng)69.60%。截至9月末，合同負(fù)債達(dá)28.00億元，存貨余額65.02億元，公司結(jié)合市場(chǎng)需求調(diào)整存貨結(jié)構(gòu)，保持芯片產(chǎn)品合理安全庫(kù)存。

芯原股份受益于AI浪潮，訂單飽滿。預(yù)計(jì)2025年第三季度新簽訂單15.93億元，同比增長(zhǎng)145.80%，其中AI算力相關(guān)訂單占比約65%；前三季度新簽訂單32.49億元，超2024年全年。截至第三季度末，在手訂單預(yù)計(jì)達(dá)32.86億元，一站式芯片定制業(yè)務(wù)在手訂單占比近90%，預(yù)計(jì)一年內(nèi)轉(zhuǎn)化比例約80%，為營(yíng)收增長(zhǎng)提供有力保障。

部分云服務(wù)商也在調(diào)研中披露了算力業(yè)務(wù)拓展情況。順網(wǎng)科技構(gòu)建了穩(wěn)定高效的算力服務(wù)能力，深化分布式GPU集群應(yīng)用，在云游戲、實(shí)時(shí)渲染、AI應(yīng)用等場(chǎng)景成果顯著，推出電競(jìng)云電腦、個(gè)人云電腦等產(chǎn)品，利用全國(guó)邊緣算力網(wǎng)絡(luò)提供充足就近的算力支持。廣脈科技與上海燧原科技合作定制化國(guó)產(chǎn)算力一體機(jī)方案及慶陽(yáng)“國(guó)產(chǎn)萬(wàn)卡算力集群項(xiàng)目”。截至2024年底，甘肅慶陽(yáng)已落地全國(guó)首個(gè)國(guó)產(chǎn)算力萬(wàn)卡集群并向知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供算力服務(wù)，慶陽(yáng)市政府規(guī)劃到2027年底建成國(guó)產(chǎn)十萬(wàn)卡算力集群。

（AI撰文，僅供參考）