每次盤點,總有新發(fā)現(xiàn)。贏商盤點,聚焦新項目/門店、企業(yè)業(yè)績、行業(yè)大事件等,洞察商業(yè)零售行業(yè)基本面與新趨勢。
2020年的百貨業(yè),雖然業(yè)績經(jīng)受打擊,但仍逆勢向上、轉型顯效。
來源 | 贏商網(wǎng)(ID:winshang)
作者 | 周彩云
圖片來源 | 品牌官方微信、網(wǎng)站
2020年,全國實體商業(yè)深受疫情影響,以線下零售為主的百貨業(yè)更是首當其沖。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計,2020年全國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比下降13.8%,增速低于上年同期13.4個百分點。
而百貨2020年業(yè)績更是空前慘淡,疫情的沖擊讓本來就業(yè)績承壓的百貨企業(yè)如雪上加霜,能保持增長的企業(yè)寥寥幾家,加上2020年度新會計準則的實施,數(shù)據(jù)更加慘不忍睹。
超九成企業(yè)營收下跌,24家跌幅超50%
據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計,47家百貨上市企業(yè)2020年營收總額為2496.76億元,同比下降43.81%,凈利潤不足百億,僅55.43億元,同比下降59.94%,營收跌幅遠大于百家重點大型零售企業(yè)。
(單位人民幣,港幣折算為人民幣匯率采用2021年1月1日匯率:1港元=0.84140元人民幣)
百貨企業(yè)營收全面下滑,43家營收下降,占比愈九成,僅4家增長,營收增長的企業(yè)分別是:茂業(yè)國際、永旺、豫園商城、上海九百。
細看各家財報,百貨業(yè)務無一例外的下降,營收增長全來自其他業(yè)務。如:
永旺營收來自超市業(yè)務的大幅提升,期內集團的超級市場業(yè)務銷售同比增長錄得比香港市場的同比銷售增長高10-20%,超市業(yè)態(tài)在疫情下起到保障民生的作用,銷售額受影響較小。
茂業(yè)國際營收增長來自房地產(chǎn)業(yè)務收入增加,其百貨分部主營業(yè)務仍下降,同時凈利潤大跌,由盈轉虧2.49億,剔除非經(jīng)營性損益的影響,凈利潤為3.77億元,同比下降35.2%。
豫園商城來自多元化業(yè)務及投資收益、上海九百非百貨業(yè)務的增長等。
營收下降的企業(yè)中,24家跌幅超50%,杭州解百、廣百、百大集團、大連友誼跌幅超過七成,沈陽商業(yè)城更是超八成。
值得注意的是,營收大跌的企業(yè)凈利潤卻逆勢大漲,杭州解百增幅13.42%,得益于杭州大廈營業(yè)收入的大幅增長,疫情下高端消費回流明顯;百大集團凈利增長47.62%,主要系交易性金融資產(chǎn)收益增加所致;大連友誼凈利連虧兩年后由虧轉盈利,主要靠股權轉讓等營業(yè)外收入增加,并成功“摘帽”。
◎ 杭州百貨大樓
凈利潤方面,34家企業(yè)盈利,13家虧損,其中7家由盈轉虧。凈利潤實現(xiàn)增長的企業(yè)仍有14家,一半是營收規(guī)模小于20億的企業(yè),凈利增長幾乎全部來自非百貨業(yè)務。
從虧損額看,9家虧損超1億元,其中西安民生虧損額同比擴大了2.7倍至虧損45.39億元,凈利跌幅超過200%的企業(yè)有6家,銀座股份、北京城鄉(xiāng)跌了八倍多,南寧百貨跌幅更是達2841.90%,虧損1.3億元。
百貨市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年下降趨勢,營收百億規(guī)模企業(yè)從2018年的14家,降至2019年的11家,2020年僅剩4家,即豫園商城、百聯(lián)股份、重慶百貨、天虹商場依舊保持住百億陣營。此外,80億規(guī)模的企業(yè)僅6家,10億以下規(guī)模的企業(yè)達14家,上海九百營收不足億元,秋林集團、大連友誼、沈陽商業(yè)城不足2億元。
◎ 豫園商城
從營收數(shù)據(jù)已經(jīng)可見,百貨企業(yè)分化持續(xù)加劇,頭部企業(yè)穩(wěn)中求變,轉型變革之路日漸清晰,而中小規(guī)模企業(yè)轉型乏力,多家老百貨日漸式微。
東北百年老品牌秋林集團于2021年5月12日已經(jīng)正式摘牌退市,2020年度業(yè)績成為其最后一份年報;業(yè)績連年下滑面臨退市風險的津勸業(yè),借著國企改革重組順利上岸,2020年5月份完成重大資產(chǎn)重組,轉型綜合清潔能源服務商轉型,徹底退出零售商業(yè)領域。
蘭州民百已經(jīng)更名麗尚國潮,業(yè)務重心脫離百貨轉向新零售;沈陽商業(yè)城收到退市風險警示,公司一直積極尋找能夠徹底改善公司的資產(chǎn)質量及盈利狀況的措施,2020年欲出售百貨、零售業(yè)務,并發(fā)行股份購買崇德物業(yè)轉型物業(yè)管理,然而這一交易經(jīng)歷近1年后,近日宣告終止,接下來保殼將是關鍵……一代老百貨身影逐漸淡出市場,不禁讓人感嘆,百貨老矣!
◎ 秋林集團2021年5月退市
逆勢“出圈”的百貨企業(yè)
縱使百貨業(yè)面臨疫情、競爭、轉型等等重重壓力,但總會有人逆勢“出圈”,尤其是頭部企業(yè),經(jīng)過多年的變革與探索,如今轉型顯效,業(yè)績抗跌,甚至逆勢上揚。
豫園股份是2020年百貨上市企業(yè)的業(yè)績之星,公司營收、凈利雙雙增長,雖然營收增幅僅0.272%,但總額達440.5億元,超越百聯(lián)股份躍居2020年百貨營收榜首。豫園股份的業(yè)績增長,主要來自多項收購及門店擴張帶來的增長。
豫園股份是老牌商業(yè)集團多元化的典型,其以“產(chǎn)業(yè)運營+產(chǎn)業(yè)投資”的雙輪驅動,通過發(fā)展珠寶時尚、文化商業(yè)、文化飲食、美麗健康、智慧零售、國潮腕表、復合功能地產(chǎn)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),為公司長期可持續(xù)增長提供了基礎。集團二月份的燈會營銷、三月份的暖春防疫、515復星家庭日、618活動、920復星家庭季、雙十一等等營銷活動中,產(chǎn)業(yè)運營條線起到了良好好的串聯(lián)作用,并在1219豫園年禮節(jié)營銷活動達到了最高峰。截至2020年12月底,豫園股份累計注冊會員約達1200萬。此外,豫園股份在珠寶時尚、美麗健康產(chǎn)業(yè)方面亦取得全新的進展。
百聯(lián)股份期營業(yè)額同比下降30.22%至352.1億元,主要系公司執(zhí)行新收入準則,聯(lián)銷收入采用凈額法核算所致。如按原口徑計算,本期營業(yè)收入為485.37億元,同比下降3.81%。若以此計算,百聯(lián)股份仍保持營收第一的位置。
百聯(lián)主要從數(shù)字化、新零售、會員及門店調整幾方面發(fā)力。一是加速數(shù)字化建設,如在第一八佰伴探索數(shù)字化標桿門店1.0版本,百聯(lián)曲陽購物中心完成云庫存對接項目;百聯(lián)奧特萊斯廣場(上海?青浦)物流訂單占比近31%;二是推進主數(shù)據(jù)治理、品牌庫建設及BI系統(tǒng)建設。
在新零售業(yè)務推進上,多方面著手,包括深耕專柜直送模式、加速云店拓展,新開8家門店,累計上線門店達26家;推進小程序直播,25家門店參與小程序直播;加強社群運營,27家門店共計129個社群。
同時,深耕會員運營,通過開展會員營銷活動、優(yōu)化系統(tǒng)功能,實現(xiàn)連接即會員、支付即會員。期內公司注冊會員規(guī)模達1838萬,年消費會員規(guī)模612萬。
通過多方面努力,2020年公司實現(xiàn)線上銷售交易額14.53億元,較去年同期10.99億元,增長32.21%;營業(yè)收入為12.73億元,較去年同期9.58億元,增長32.88%。
門店方面,加快重點門店升級,期內5家購物商場完成改造升級。同時,加快推進品牌調整,百貨業(yè)態(tài),共調整品牌171家,調整面積7340平方米。購物中心業(yè)態(tài),共調整品牌437個,調整面積5.69萬平方米。奧特萊斯業(yè)態(tài),共調整325個品牌,調整面積4.85萬平方米。
重慶百貨2020年營業(yè)收入210.77億元,同比減少38.97%,主要是執(zhí)行新收入準則以及受新冠疫情影響,百貨、電器和汽貿業(yè)態(tài)門店銷售下降。不過,凈利潤卻實現(xiàn)增長4.91%,來自非主營業(yè)務,其中公司投資參股的馬上消費實現(xiàn)凈利潤71,151.40萬元,公司按新金融工具準則重述后凈利潤為48,324.65萬元。
雖然零售業(yè)態(tài)營收全面下滑,但其線上表現(xiàn)仍相當亮眼。2020年,公司線上銷售額11.98億元(含稅銷售額),實現(xiàn)線下銷售額332.22億元(含稅銷售額),線上、線下銷售占比分別為3.48%和96.52%。公司自建線上銷售平臺的交易額(GMV)為1342.54萬元,營業(yè)收入為365.07萬元,訪問量為135.47萬人,入駐商家51個,加盟外部線上平臺3家,實現(xiàn)營業(yè)收入12.05萬元。
重慶百貨于去年4月份完成混改,物美、步步高入股,未來有助于重慶百貨進一步發(fā)展壯大。
天虹股份2020年實現(xiàn)銷售額近300億元,同比增長1.5%;營業(yè)收入117.99億元,按照新收入準則口徑計算,同比增長5.20%。歸屬于上市公司股東凈利潤2.53億元,同比減少70.51%,受到疫情影響是利潤大幅下降的主要原因。
天虹轉型數(shù)字化效果顯著,2020年6月22日,“天虹商場股份有限公司”變更公司名稱為“天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司”,正式吹響數(shù)字化號角。期內,天虹全年逾2.1億人次通過天虹APP及天虹小程序交互獲取信息或消費,整體數(shù)字化會員人數(shù)約3130萬,數(shù)字化會員銷售額占比約78%。
公司全年線上商品銷售及數(shù)字化服務收入GMV逾50.4億元;線上平臺銷售同比高速增長283%,服務收入同比增長190%;APP和小程序月活會員逾325萬,同比增長25%。
全面運營百貨數(shù)字化,全年百貨專柜到家銷售同比增長23倍,銷售占比18%。百貨數(shù)字化平臺覆蓋1.9萬個線下專柜,同比增長64%,全國門店實現(xiàn)商品供應鏈共享。
利群股份2020年實現(xiàn)營業(yè)收入83.89億元,同比下降32.57%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.43億元,同比下降46.54%,主要是受疫情影響。其中,公司零售連鎖業(yè)務營業(yè)收入639,686.39萬元,同比下降39.9%,將同期營業(yè)收入按新收入準則核算后,同比下降9.68%。
2020年,公司對電商板塊進行了戰(zhàn)略調整,電子商務公司根據(jù)業(yè)務模式重新調整組織架構,搭建部門團隊,加速平臺建設和功能開發(fā),推廣自媒體矩陣營銷,會員數(shù)量大幅提升至近百萬人。2020年線上業(yè)務共計實現(xiàn)銷售收入6.39億元。其中,利群網(wǎng)商實現(xiàn)銷售收入4.66億元,占比72.93%;采購平臺實現(xiàn)銷售1.73億元,占比27.07%。
利群融資業(yè)務值得關注,2020年直接融資規(guī)模再上新臺階,成功發(fā)行18億元可轉換公司債券并在上交所上市交易,為公司宏觀戰(zhàn)略部署發(fā)展提供了重要資金保障和有力支持。
王府井集團2020年營業(yè)收入82.23億元,新收入準則可比口徑下,同比下降5.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.87億元,同比下降59.77%;收入下降受執(zhí)行新收入準則測算口徑不同及受新冠疫情影響,凈利潤同比下降主要是疫情導致收入下降。
王府井加快融合線上線下業(yè)務,線上建立了立體化在線運營與銷售平臺,通過快速組建微信群,加大微商城運營,開拓直播平臺、抖音小店運營等多種手段有效實現(xiàn)線上線下的融合,恢復人氣、提高流量。報告期內,公司實現(xiàn)線上銷售額5.7億元(含稅),約占總銷售比重的2%。公司私域流量激增,門店建立的各類微信群達到近2130個。52家門店累計直播3000余場,實現(xiàn)近2900萬觀看人次,線上業(yè)務規(guī)模實現(xiàn)新的突破。
另一方面,推進重點門店轉型,突破思路,創(chuàng)造新模式。在東安市場開創(chuàng)性地引入睿錦自營業(yè)務團隊,確立了買手制百貨+主題街區(qū)的籌劃模式,預計2021年底重新開業(yè)。將實現(xiàn)百貨大樓進一步向休閑消費綜合體轉型,打造成為引領生活方式和文化體驗的聚集地。
王府井購物中心及奧特萊斯業(yè)務也在加速,期內開出貴州安順購物中心、 西寧大象城購物中心、貴陽玖福城購物中心和佛山紫薇港購物中心 4 家大型門店,同時,沈陽賽特奧萊二期項目也于年內開業(yè)。
更令人欣喜的是,2020年6月,王府井百貨取得免稅品經(jīng)營資質,為經(jīng)營免稅業(yè)務贏得先機,目前正加快項目落地,未來免稅品經(jīng)營將成為公司主要業(yè)務之一。
茂業(yè)國際220年經(jīng)營收入80.16億元,同比增長1.0%;凈虧損為2.49億元,同比下降152.9%;剔除非經(jīng)營性損益的影響,凈利潤為3.77億元,同比下降35.2%。
茂業(yè)國際在線上業(yè)務發(fā)力,持續(xù)以“數(shù)字零售、智慧商業(yè)”為目標,2020年“茂悅薈“會員管理系統(tǒng)新增會員達112萬人,新會員轉化率超過32%。“茂樂惠”線上美妝垂直電商平臺新增注冊會員突破54萬人,銷售額同比增長160%。積極探索營銷新方式,如直播、短視頻、微信群、小程序等社交媒體,線上消費累計交易額突破人民幣3億元,單場直播單日最高成交額突破人民幣300萬元,累計在線觀看人數(shù)達170萬次。
歲寶百貨2020年收入4.811億元,同比下降39.5%;歸屬股東凈虧損7511萬元,去年同期為歸屬股東凈利潤1.36億元。其中,百貨店業(yè)務收入2.542億元,占集團總收入的52.8%;房地產(chǎn)業(yè)務收入2.269億元,占集團同年總收入的47.2%,集團百貨、地產(chǎn)業(yè)務幾乎對半分。
在百貨店業(yè)務方面,歲寶過去兩年的營運模式有所變動。除了將傳統(tǒng)百貨店升級為一站式購物商場概念的“歲寶廣場”外,其自2018年起與深圳盒馬攜手合作,將旗下大部分用作傳統(tǒng)業(yè)務的百貨店空間升級為“盒馬鮮生”,并與上海盒馬結合線上線下“新零售”概念,打造新商店品牌“盒馬里·歲寶”。
杭州解百2020年營業(yè)收入雖然表面上同比下降了72.04%至17.9億元,背后主要系執(zhí)行新收入準則所致,剔除執(zhí)行新收入準則影響,營業(yè)收入同比上升24.2%。其中,子公司杭州大廈的營業(yè)收入增長較快,剔除執(zhí)行新收入準則影響,同比增幅為29.74%。
杭州大廈抓住國內消費回暖和海外消費回流的契機,2月20日復工首日銷售突破1100萬,4月業(yè)績翻紅,6月追平上半年缺口,8月、9月和12月連續(xù)3次刷新單月歷史銷售記錄,全年銷售再創(chuàng)歷史新高。
杭州解百繼續(xù)深化門店升級,杭州大廈2020年完成升級調整,全年共引進浙江首店品牌45個,39家奢侈品牌,成為國內第二家把奢侈品拓升到三樓的商業(yè)體。11月LSE精品超市重裝開業(yè),以高顏值和多家首店、旗艦店、新概念店組成的差異化商品集合,被譽為中國版的Harrods超市。C座“運河灣國際風情港”項目部分開業(yè),多家網(wǎng)紅酒吧和餐飲的組合,成為杭城夜生活的新打卡點。
同時,杭州解百通過大數(shù)據(jù)賦能會員經(jīng)營,期末公司擁有63.73萬名VIP會員客戶資源,旗下各門店依托大數(shù)據(jù)技術與會員互動,及時了解和滿足客戶品質生活的多元需求,增加會員的粘度。
廣百股份全年營業(yè)收入為23.56億元,同比下降70.62%(剔除執(zhí)行新收入準則影響后同比下降10.64%),凈利潤6773萬元,同比下降39.88%。
2020年,廣百股份全力加速門店轉型升級,全年對7家門店進行了優(yōu)化升級,共引入品牌64個,涉及調整面積13126㎡。同時,廣百還緊抓北京路步行街作為國家商務部首批步行街改造升級試點契機,對新大新北京路店進行提升調整,致力于打造“歷史文化+零售商業(yè)+餐飲娛樂+旅游體驗”為主題的時尚地標項目,以及結合新零售打造“她經(jīng)濟”“口紅經(jīng)濟”的新趨勢,對廣百北京路店重新布局品牌,引入多家國際高端化妝品品牌。
在線上業(yè)務,廣百股份創(chuàng)新搭建“云營銷”體系,通過搭建“1(廣百自建平臺)+3(新營銷渠道)+3(外部平臺)云銷售”平臺,即“廣百薈”+“直播、虛擬門店、社群”+“京東電器、天貓電器、京東超市”,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。截至2020年年底,廣百會員人數(shù)逾182萬,其中電子會員人數(shù)近122萬,超過1123萬人次通過廣百薈交互獲取信息或消費,2020年全年線上GMV達5033萬元。
翻遍百貨上市企業(yè)2020年年報發(fā)現(xiàn),疫情倒逼下百貨數(shù)字化建設如火如荼,線上線下融合加速,數(shù)字化全面賦能百貨業(yè)態(tài),多家百貨企業(yè)數(shù)字化建設顯效,且成績斐然。正如贏商tech董事長吳傳鯤所言,數(shù)字化建設是基礎建設,是一項長期性的工作,3-5年才能看到成效。前期還可能影響效率,一旦建成,將大幅提高效率。
另外,從百貨年報中還可以看到,百貨高端消費表現(xiàn)強勁;百貨企業(yè)持續(xù)深化門店改造,豐富業(yè)態(tài),向購物中心轉型;并推進多元化業(yè)務戰(zhàn)略。
百貨一季度強勁復蘇!
雖然2020年百貨業(yè)績全面暴跌,但第四季度消費強勁復蘇,12月份全國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比增長2.6%,增速較上年同期快3.1個百分點,較11月份快1.9個百分點。
2021年一季度消費數(shù)據(jù)大幅增長,一季度全國50家重點大型零售企業(yè)(以百貨業(yè)態(tài)為主)零售額累計增長38.5%,增速相比1-2月加快了7個百分點。其中,3月份零售額同比增長56.0%,有43家樣本企業(yè)實現(xiàn)零售額同比正增長。
我國消費空間廣闊,百貨企業(yè)恢復情況且看接下來第二季度及下半年業(yè)績表現(xiàn),也是數(shù)字化運營、業(yè)務多元化等的舉措效果檢驗。
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來源:西北商業(yè)地產(chǎn)匯
作者:周彩云
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