樂(lè)居財(cái)經(jīng) 王敏 1月23日,復(fù)星國(guó)際(00656)發(fā)布公告,于2024年1月22日(倫敦時(shí)間),賣(mài)方(公司之全資附屬公司)與代理人(瑞士銀行倫敦分行)簽訂二級(jí)大宗交易協(xié)議,據(jù)此,賣(mài)方已同意出售及代理人已同意盡其合理努力促使買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)846,000,000股出售股份,購(gòu)買(mǎi)價(jià)為每股出售股份歐元0.2780元,總代價(jià)為歐元235,188,000元。
截至本公告日期,出售股份占目標(biāo)公司股本約5.60%。緊接本次出售完成,集團(tuán)將持有目標(biāo)公司3,027,936,381股普通股(占目標(biāo)公司股本約20.03%),目標(biāo)公司仍為復(fù)星國(guó)際的聯(lián)營(yíng)公司。
據(jù)悉,于本次出售之前12個(gè)月內(nèi),賣(mài)方已于2023年11月13日至2024年1月9日透過(guò)一系列交易在公開(kāi)市場(chǎng)出售合共652,003,810股目標(biāo)公司普通股(占目標(biāo)公司股本約4.31%),前期出售之價(jià)格為歐元195,649,045.5元。賣(mài)方持有的目標(biāo)公司普通股數(shù)量由前期出售前的4,525,940,191股(占目標(biāo)公司股本約29.95%)減少至前期出售后的3,873,936,381股(占目標(biāo)公司股本約25.63%)。前期出售中目標(biāo)公司股份之平均售價(jià)約為每股歐元0.3元。
根據(jù)本次出售及該等交易的代價(jià)分別約為歐元2.3億元及歐元4.3億元,目標(biāo)公司在本、集團(tuán)中的本次出售及該等交易的帳面價(jià)值分別為歐元3.1億元及歐元5.4億元,以及本次出售及該等交易重新分類(lèi)至損益的其他綜合損失分別為歐元0.8億元及歐元1.4億元計(jì)算,目前估計(jì),基于本次出售及該等交易本集團(tuán)將確認(rèn)的未經(jīng)審核已實(shí)現(xiàn)稅前虧損分別為歐元1.6億元及歐元2.5億元(未經(jīng)審計(jì)已實(shí)現(xiàn)稅前虧損的計(jì)算公式等于該等交易的總代價(jià)-目標(biāo)公司的賬面價(jià)值+重新分類(lèi)至損益的其他綜合收益)。盡管存在已實(shí)現(xiàn)稅前虧損,但購(gòu)買(mǎi)價(jià)仍高于集團(tuán)付出的平均每股歷史成本,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率約15%。
另悉,賣(mài)方Chiado (Luxembourg)S.àr.l.,一間于盧森堡注冊(cè)成立之公司,于本公告日期為復(fù)星國(guó)際的全資附屬公司,主要從事投資控股。
目標(biāo)公司(Banco Comercial Português , S.A.)于葡萄牙注冊(cè)成立,其股票于里斯本泛歐交易所上市(股份代號(hào):BCP)。目標(biāo)公司及其附屬公司主要從事私人銀行業(yè)務(wù)。截至2023年6月30日,目標(biāo)公司未經(jīng)審計(jì)之總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為歐元90,950,094,000元及歐元6,576,971,000元。
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