2024年3月21日,A股網(wǎng)絡(luò)游戲概念股持續(xù)沖高,游戲ETF(159869)現(xiàn)已漲近3%,持倉(cāng)股中,巨人網(wǎng)絡(luò)狂飆漲近9%,神州泰岳漲超4%,光線傳媒、愷英網(wǎng)絡(luò)漲超3%。
消息面上,3月20日,騰訊在全年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的草案旨在為游戲行業(yè)發(fā)展提供健康環(huán)境。公司預(yù)計(jì)游戲業(yè)務(wù)將從今年第二季度開始改善。在AI方面,騰訊看好文本轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)視頻的前景,計(jì)劃借鑒Sora模型的成功經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)混元大模型的發(fā)展,提升內(nèi)容創(chuàng)作與變現(xiàn)效率。針對(duì)游戲行業(yè)面臨的挑戰(zhàn),騰訊計(jì)劃通過(guò)重組、貨幣化和推出大預(yù)算游戲等策略,推動(dòng)中期增長(zhǎng)。
國(guó)信證券認(rèn)為,游戲行業(yè)監(jiān)管政策保持穩(wěn)定、游戲版號(hào)常態(tài)化發(fā)放;短期來(lái)看,新品及品類(小程序游戲等)驅(qū)動(dòng)之下、游戲行業(yè)整體需求有望持續(xù)向上;長(zhǎng)期來(lái)看,AIGC、VR/AR/XR等新科技導(dǎo)入有望在降本增效、創(chuàng)新交互方式的同時(shí),有望帶來(lái)內(nèi)容及商業(yè)模式重構(gòu)的可能。
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