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2024年11月7日午盤(pán)，科濟(jì)藥業(yè)-B震蕩走高，盤(pán)中上漲超46%，成交額破3.5億元，換手率10.46%，交投活躍。

消息面上，11月6日，科濟(jì)藥業(yè)宣布，賽愷澤?（澤沃基奧侖賽注射液）、CT071和CT0590的數(shù)據(jù)將于第66屆美國(guó)血液學(xué)會(huì)（“ASH”）年會(huì)上以壁報(bào)形式展示，大會(huì)將于12月7日至10日舉辦。上述產(chǎn)品的摘要已在ASH官網(wǎng)公布。其中，科濟(jì)藥業(yè)靶向BCMA的通用型CAR-T CT0590首次人體I期試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，共入組5例受試者，中位隨訪時(shí)間為16.6個(gè)月（范圍：5.1至24.2個(gè)月）時(shí)，有3例患者獲得緩解。

包括2例sCR和1例PR。2例sCR患者中，其中1例 RRMM 患者的緩解持續(xù)時(shí)間（DOR）已達(dá)23個(gè)月（sCR仍在持續(xù)中），另1例pPCL患者的DOR為20個(gè)月。在這2例sCR患者中，CAR拷貝數(shù)峰值大于280,000 copies/μg genomic DNA。研究的初步結(jié)果表明，CT0590通用型CAR-T細(xì)胞療法的安全性可控，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了深度和持久的臨床緩解。

相關(guān)ETF方面，恒生醫(yī)療ETF（513060）震蕩走高，盤(pán)中上漲近1.5%，成交額破20億元，換手率16.28%，持續(xù)溢價(jià)，溢價(jià)率0.24%。成分股中漲多跌少，科濟(jì)藥業(yè)領(lǐng)漲超45%；固生堂漲超9%；藥明合聯(lián)、海吉亞醫(yī)療漲超7%；愛(ài)康醫(yī)療漲超4%；錦欣生殖、威高股份、微創(chuàng)腦科學(xué)、平安好醫(yī)生、上海醫(yī)藥等個(gè)股跟漲，漲幅均超3%。

華福證券表示，我們認(rèn)為醫(yī)藥Q3業(yè)績(jī)利空出盡，滯漲嚴(yán)重且全基配置嚴(yán)重偏低，當(dāng)前位置值得重點(diǎn)加倉(cāng)，或成Q4超額收益來(lái)源。

從基本面來(lái)看，我們認(rèn)為醫(yī)藥板塊短期正處于業(yè)績(jī)出清+利好釋放階段：1）Q3業(yè)績(jī)出清：醫(yī)藥板塊Q3業(yè)績(jī)整體承壓，但創(chuàng)新藥和仿轉(zhuǎn)創(chuàng)Pharma產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍很強(qiáng)勢(shì)，原料藥和耗材在低基數(shù)上表現(xiàn)相對(duì)亮眼，考慮到行業(yè)治理對(duì)行業(yè)影響弱化，短期受業(yè)績(jī)壓制的標(biāo)的有望迎來(lái)反彈；2）創(chuàng)新仍是重點(diǎn)：本周醫(yī)保談判已經(jīng)完成，11月內(nèi)將公布結(jié)果，在全鏈條支持政策下，創(chuàng)新藥有望得到傾斜，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)非常明確；3）OTC政策回暖：本周醫(yī)藥局官方公眾號(hào)發(fā)文明確了線下藥房自主定價(jià)及適當(dāng)加價(jià)的合理性，此前同價(jià)比價(jià)政策帶來(lái)的情緒壓力相對(duì)回暖，周五藥店板塊大漲，OTC情緒有望回暖，可積極關(guān)注OTC中藥、化藥相關(guān)標(biāo)的。

從中長(zhǎng)期看，我們持續(xù)看好創(chuàng)新+復(fù)蘇+政策三大主線。1）創(chuàng)新主線：創(chuàng)新藥械為產(chǎn)業(yè)周期最為明確，我們“尋增量”策略的核心方向，收入和利潤(rùn)正逐步體現(xiàn)，25年多個(gè)企業(yè)有望盈利?？春糜谐龊８?jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新biopharma、有創(chuàng)新第二增長(zhǎng)曲線的Pahrma及創(chuàng)新藥配套產(chǎn)業(yè)鏈CXO；2）復(fù)蘇主線：醫(yī)療設(shè)備9月的招投標(biāo)情況回暖，可重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)消費(fèi)刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，結(jié)合醫(yī)療反腐擾動(dòng)階段性結(jié)束，預(yù)計(jì)消費(fèi)醫(yī)療在調(diào)整后仍有復(fù)蘇潛力；3）政策主線：國(guó)家政策導(dǎo)向明確支持高分紅企業(yè)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)公司并購(gòu)整合，結(jié)合國(guó)企改革，破凈公司的市值管理，可以重點(diǎn)關(guān)注國(guó)改&重組。