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東亞銀行：予中國重汽“增持”評級 目標(biāo)價26.7港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 8.6w閱讀 2025-01-28 18:44

東亞銀行研究報告指出，預(yù)期在中國內(nèi)地宏觀經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、更多的刺激經(jīng)濟政策將會陸續(xù)推出，以及以舊換新的補貼范圍擴大等正面因素，能有效推升內(nèi)地重卡需求，作為行業(yè)龍頭的中國重汽(03808)將較同業(yè)更加受益。該行予中國重汽“增持”評級，目標(biāo)價26.7港元。

報告指出，雖然中國重汽在2024年上半年的毛利率較2023年底下跌2個百分點至14.7%，但相關(guān)的負(fù)面因素已大致被消化，而隨著重卡銷售持續(xù)增加，特別是新能源重卡銷售大幅上升，在規(guī)模效應(yīng)下能減低營運成本，有助穩(wěn)定毛利率。

該行相信今年支持老舊營運貨車報廢更新的政策較去年的同一政策更能拉動重卡銷量，主因補貼范圍進(jìn)一步擴大和政策期更長。該行估計，今年全年中國內(nèi)地的重卡銷量保守可達(dá)約97萬輛，同比增長約8%，增長動力主要來自內(nèi)銷。同時預(yù)期在農(nóng)歷新年后，重卡的月度銷量將會出現(xiàn)明顯增長，擁龍頭優(yōu)勢的中國重汽的銷量增長料可繼續(xù)優(yōu)于整體市場。

去年營運貨車報廢更新政策的補貼實施期由7月30日至12月31日止，為期僅5個月，不少省市更在9月才公布實施細(xì)則。今年的報廢更新政策已于1月5日發(fā)布，較市場原先預(yù)期在3月兩會舉行前后時公布來得更早，除令補貼期較去年長近7個月之外，更重要的是能覆蓋3月至6月的傳統(tǒng)重卡銷售旺季，在過去兩年的3月至6月期間，重卡銷量占全年銷量約4成。因此東亞銀行預(yù)計，今年的報廢更新政策效力會較去年更為顯著。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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