大和：降中國重汽目標(biāo)價至21.7港元 重申“跑贏大市”評級
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-08 12:48
大和發(fā)布研報稱，預(yù)期中國重汽(03808)今年電動車的銷售比例提高，及對俄羅斯的出口減少將成為持續(xù)壓縮利潤率的因素。該行調(diào)整今年每股盈利預(yù)測至2.37元人民幣，并將目標(biāo)價由24港元下調(diào)至21.7港元;重申“跑贏大市”評級。
該行將中國重汽2025至2026年的收入預(yù)測上調(diào)9至11%，以反映2024財年的業(yè)績以及集團重型卡車的市場份額或進一步增長;考慮價格競爭可能緩和，將其2025至2027年的凈利潤預(yù)測上調(diào)4至6%，但仍預(yù)期電動車比例提高將對毛利造成一定壓力。該行對國內(nèi)重型卡車市場恢復(fù)持謹慎看法，因宏觀環(huán)境仍然嚴峻且貨運價格低迷。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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