交銀國(guó)際：維持中國(guó)重汽“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)26.45港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-03-31 16:12
交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，中國(guó)重汽(03808)去年收入同比增長(zhǎng)11.2%至950.6億元人民幣，純利同比增長(zhǎng)10.2%至62.2億元人民幣，高過(guò)市場(chǎng)及該行預(yù)期，主要是由于費(fèi)用支出較該行預(yù)期略低。該行對(duì)公司的目標(biāo)價(jià)為26.45港元，對(duì)應(yīng)2025年市盈率10倍，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2025年股息率6.6%，估值具吸引力，維持評(píng)級(jí)“買入”。
該行預(yù)測(cè)，受季節(jié)性開工需求及以舊換新政策落地推動(dòng)，3月重卡批發(fā)銷量將會(huì)增長(zhǎng)15%至20%。在政策的刺激下，該行預(yù)期會(huì)為今年重卡帶來(lái)12萬(wàn)至15萬(wàn)輛的增量需求。中國(guó)重汽作為行業(yè)龍頭將受惠于重卡銷量恢復(fù)。
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