交銀國際：維持中國重汽“買入”評級 目標(biāo)價26.45港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-03-31 16:12
交銀國際發(fā)布研報稱，中國重汽(03808)去年收入同比增長11.2%至950.6億元人民幣，純利同比增長10.2%至62.2億元人民幣，高過市場及該行預(yù)期，主要是由于費用支出較該行預(yù)期略低。該行對公司的目標(biāo)價為26.45港元，對應(yīng)2025年市盈率10倍，現(xiàn)價對應(yīng)2025年股息率6.6%，估值具吸引力，維持評級“買入”。
該行預(yù)測，受季節(jié)性開工需求及以舊換新政策落地推動，3月重卡批發(fā)銷量將會增長15%至20%。在政策的刺激下，該行預(yù)期會為今年重卡帶來12萬至15萬輛的增量需求。中國重汽作為行業(yè)龍頭將受惠于重卡銷量恢復(fù)。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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