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交銀國(guó)際：升中芯國(guó)際目標(biāo)價(jià)至47港元 料需求平穩(wěn)過渡至下半年

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.1w閱讀 2025-08-12 10:48

交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，看好中芯國(guó)際(00981)國(guó)產(chǎn)晶圓代工產(chǎn)的龍頭地位，認(rèn)為集團(tuán)或持續(xù)受益于關(guān)鍵半導(dǎo)體產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)代替趨勢(shì)。上調(diào)H股目標(biāo)價(jià)4%，由45港元升至47港元，對(duì)應(yīng)2026年2.1倍的市凈率，維持“中性”評(píng)級(jí)。

該行認(rèn)為集團(tuán)次季業(yè)績(jī)優(yōu)于指引，且總體需求因關(guān)稅影響提前拉貨的情況對(duì)集團(tuán)影響不大，預(yù)計(jì)需求將平穩(wěn)過渡到下半年，預(yù)測(cè)集團(tuán)第三季收入環(huán)比增6.3%至23.5億美元，毛利率19.3%。同時(shí) 預(yù)測(cè)2025-2026年收入92.9/110億美元，毛利率20.5%/21%。

該行測(cè)算出集團(tuán)今年上半年新增12英寸月產(chǎn)能1.9萬片，并于第三季繼續(xù)新增1.1萬片月產(chǎn)能。據(jù)該行推測(cè)，第三季平均售價(jià)(ASP)雖高于第二季，但仍略低于首季，符合該行預(yù)期。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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