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世界上大多數(shù)國家的鐵路軌距采用標(biāo)準(zhǔn)軌距1435毫米。統(tǒng)一的軌距促進了鐵路建設(shè)和維護的標(biāo)準(zhǔn)化，也提高了鐵路行業(yè)的整體運營效率和經(jīng)濟效益。

而在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程中，從硅片到組件，尺寸的演變亦是影響行業(yè)走向的關(guān)鍵因素。從早期的較小尺寸到如今多種尺寸并存且不斷迭代，每一次變化都蘊含著成本控制、效率提升與市場競爭的多重邏輯。

證券之星注意到，作為創(chuàng)新引領(lǐng)210尺寸系列組件的主力軍，天合光能(688599.SH)積極投入研發(fā)與推廣，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。截止到2024年底，210組件出貨量已達380GW，這一龐大的出貨量背后，是天合光能在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)規(guī)模擴張以及市場開拓等多方面的不懈努力。

通過引領(lǐng)中版型及大版型尺寸的變化，天合光能為整個行業(yè)的發(fā)展開辟了新的方向，推動產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化提升，其在210尺寸系列組件上的持續(xù)投入和創(chuàng)新，為行業(yè)創(chuàng)造了顯著價值。

目前210系列相關(guān)產(chǎn)品在市場中的占有率逐步提升。據(jù)預(yù)測，2025年210系列(RN加N)的占比有望達到60%左右，全面取代182系列產(chǎn)品的趨勢愈發(fā)明顯。目前眾多行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛布局210系列產(chǎn)能，如通威股份、晶科能源等，積極進行產(chǎn)業(yè)全面技術(shù)改造，加速了這一取代進程。

210尺寸：點燃行業(yè)變革的一根“引線”

光伏行業(yè)組件的“最優(yōu)尺寸”為什么重要？

因為它不僅關(guān)乎單個企業(yè)的生產(chǎn)成本與產(chǎn)品競爭力，更對整個光伏產(chǎn)業(yè)的資源配置、技術(shù)發(fā)展方向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

證券之星注意到，210尺寸組件的誕生，徹底改變了光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡。回溯過往，若沒有210尺寸的出現(xiàn)，行業(yè)大概率會沿著166尺寸的路徑持續(xù)微調(diào)，受限于早期PERC設(shè)備最大尺寸，行業(yè)發(fā)展速度會受到極大制約，難以突破現(xiàn)有格局。

而210的問世，打破了這種僵局，促使182尺寸組件應(yīng)運而生，推動整個行業(yè)進入全新的發(fā)展階段，成為尺寸創(chuàng)新的重要催化劑，或者說是點燃行業(yè)變革的一根“引線”。

從產(chǎn)業(yè)價值的實際角度出發(fā)，210尺寸創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。據(jù)測算，2020-2025年，其為行業(yè)創(chuàng)造的價值不完全估算達580億元。在大尺寸價值方面，通量價值、餃皮效應(yīng)和塊數(shù)相關(guān)成本節(jié)省共計480億元。

以通量價值為例，在拉晶切片環(huán)節(jié)，雖然210設(shè)備成本比166設(shè)備高10%，但其產(chǎn)出卻高出30%，有效提升了生產(chǎn)效率。

餃皮效應(yīng)使210組件在封裝環(huán)節(jié)優(yōu)勢顯著，拼縫減少，無效面積降低，如鋁邊框單米長度重量從166的450g降至210的380g，膠膜拼縫占比從11%降至6%，大幅提升了材料利用率，降低了單瓦成本。

在塊數(shù)相關(guān)成本上，210組件功率比166組件高40 - 50%，盡管單塊安裝成本略高，但綜合考慮其高功率特性，安裝和BOS成本顯著下降，物流成本也因集裝箱裝載量增加而降低。

在標(biāo)準(zhǔn)化價值層面，210組件同樣成績斐然，通過供應(yīng)鏈降本和電站運維成本降低，為行業(yè)節(jié)省約100億元。多一種組件尺寸，產(chǎn)業(yè)鏈庫存就會增加5% - 10%，而210組件的標(biāo)準(zhǔn)化有效減少了這部分庫存成本，按照166和182產(chǎn)品半個月產(chǎn)量的周轉(zhuǎn)庫存、5%資金利率估算，六年累計節(jié)省約90億元。

最后，在電站運維方面，光伏電站標(biāo)準(zhǔn)化后，備品備件、運維和清洗更換成本降低，按運維成本的1/10預(yù)算，每W約5厘錢，乘以210累計裝機量，6年累計節(jié)省約7億元。

210全面取代182：市場競爭的必然選擇

在市場競爭的舞臺上，210尺寸組件展現(xiàn)出碾壓182的強大實力，全面取代182已成為不可阻擋的趨勢。

證券之星了解到，210RN在中版型尺寸下功率優(yōu)勢明顯，可達600W以上甚至610W，而182、183的功率最多580W，相差30W左右。

在行業(yè)內(nèi)卷、市場供大于求的背景下，客戶為追求更高發(fā)電收益，優(yōu)先選擇210RN產(chǎn)品是更符合價值優(yōu)先原則。

從制造端來看，通威股份、晶科能源等行業(yè)巨頭紛紛進行產(chǎn)業(yè)全面技術(shù)改造，積極布局210系列產(chǎn)能。通威自2024年起，無論是PERC改TOPCon，還是新投產(chǎn)能，均聚焦210系列。

截止2024年底，其210RN的量已達70GW，210N的量也達到40GW，而182或183的產(chǎn)能已不足40GW。晶科能源將上饒和楚雄原來182的尺寸改成210R，山西一體化大基地也布局 210 尺寸產(chǎn)能，后續(xù)還計劃進一步改造部分183產(chǎn)線為210R。

這些跡象表明，上述部分企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到，在快速發(fā)展的光伏行業(yè)中，若不順應(yīng)趨勢進行技術(shù)改造，就必然面臨被市場淘汰的命運。

210加速落后產(chǎn)能出清：優(yōu)化行業(yè)格局的重要契機

在電視領(lǐng)域，55 英寸以上的大尺寸電視問世后，32英寸等小尺寸電視的市場需求逐漸萎縮。

其中的商業(yè)原理是，小尺寸面板生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率下降，利潤空間被壓縮，促使企業(yè)加速淘汰小尺寸面板的落后產(chǎn)能，將資源集中于大尺寸面板的生產(chǎn)。

同樣，光伏領(lǐng)域210尺寸組件的普及，也在加速了落后產(chǎn)能的出清，推動行業(yè)格局不斷優(yōu)化。

當(dāng)前，部分企業(yè)由于資金短缺或技術(shù)限制，無法對現(xiàn)有產(chǎn)能進行改造升級，如一些二三線企業(yè)的182、183 產(chǎn)線，開工率持續(xù)走低，甚至處于出清邊緣。而210RN和210N產(chǎn)能主要集中在頭部企業(yè)，這些企業(yè)具備強大的技術(shù)研發(fā)實力和資金支持，能夠保證高開工率。

以2024年底的數(shù)據(jù)為例，雖然182和183的累計產(chǎn)能看似與210RN和210N相近，約380GW，但182、183產(chǎn)能多集中于二三線企業(yè)，這些企業(yè)開工率低，部分已接近出清狀態(tài)，實際產(chǎn)出有限。

相反，210RN的340GW產(chǎn)能主要集中在天合光能、晶科能源、晶澳科技以及隆基綠能等頭部企業(yè)，2025年這些企業(yè)的210RN產(chǎn)能開工率預(yù)計可達90%以上，幾乎開滿狀態(tài)。

210尺寸組件的發(fā)展，推動了行業(yè)的集中度提升，促使資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，優(yōu)化了行業(yè)整體的資源配置，提高了行業(yè)的整體競爭力。

綜合價值決定行業(yè)走勢：210有望引領(lǐng)行業(yè)未來

證券之星注意到，在光伏行業(yè)的發(fā)展進程中，綜合價值成為決定行業(yè)走勢的核心因素。210 尺寸組件憑借其在成本控制、功率提升、標(biāo)準(zhǔn)化等多方面的綜合優(yōu)勢，成為行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者。

隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，210尺寸組件有望繼續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，提升背面發(fā)電技術(shù)、低輻照性能等綜合發(fā)電指標(biāo)，進一步提高發(fā)電效率，降低度電成本。

在市場拓展方面，隨著全球光伏市場需求的增長，210尺寸組件憑借其綜合優(yōu)勢，將在國內(nèi)外市場獲得更廣泛的應(yīng)用，加速光伏能源在全球能源結(jié)構(gòu)中的滲透。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，在綜合考慮行業(yè)產(chǎn)能布局，產(chǎn)能改造，以及龍頭企業(yè)明年產(chǎn)能出貨規(guī)劃后，預(yù)計2025年210R出貨占比能達39%左右，占據(jù)市場主導(dǎo)，疊加210出貨占比21%，2025年210系列出貨合計占比可達~60%，完成對183系列產(chǎn)品的迭代。

同時，210尺寸組件的成功也為行業(yè)發(fā)展提供了重要啟示，企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品布局時，應(yīng)注重綜合價值的提升，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境。

光伏行業(yè)組件尺寸的變遷是行業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果，210尺寸組件憑借其卓越的綜合價值，正在重塑行業(yè)格局。天合光能等企業(yè)的積極引領(lǐng)，眾多企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，勢必將共同推動210尺寸組件在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。(本文首發(fā)證券之星，作者|趙子祥)