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大摩：魔芋制品供應短缺 衛(wèi)龍美味魔芋爽的銷售額有望超預期

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 3.8w閱讀 2025-03-14 13:30

摩根士丹利發(fā)布研報稱，市場反映出魔芋制品的產(chǎn)能受限問題。該行認為，目前這種由需求驅動且供應受限的模式——類似于泡泡瑪特毛絨掛件目前的市場狀態(tài)——表明魔芋制品品類仍處于早期發(fā)展階段，隨著海外需求的上升，該品類應該會存在需求溢價。衛(wèi)龍美味(09985)股價年初至今(YTD)上漲了66%(同期明晟中國指數(shù)(MSCI China)上漲17%)，這在很大程度上得益于被納入港股通以及2025年前兩個月的出色銷售業(yè)績，這也推動了其估值倍數(shù)的提升。

該行的渠道調(diào)研顯示，2025年前兩個月的銷售額增長約30% ，遠高于整體主食和零食的增長速度，這表明如果這種趨勢持續(xù)下去，衛(wèi)龍魔芋爽的銷售額有望超出預期。該行預計2024-2026年的凈利潤復合年增長率(CAGR)超過10%。該行認為給予16倍市盈率是合理的，原因有三：1)出色的銷售表現(xiàn)——2024-2026年的銷售額復合年增長率為12%，快于往年;2)強大的產(chǎn)品認可度和品牌價值;3)海外擴張成功帶來的“期權價值”。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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