大摩：升華潤電力目標(biāo)價升至23.7港元 予“增持”評級
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2025-05-07 11:02
摩根士丹利發(fā)布研報稱，根據(jù)華潤電力(00836)去年的實際業(yè)績，分別將2025及26年的每股盈利預(yù)測上調(diào)1.4%至4.9%，并預(yù)期煤炭價格會下降，相應(yīng)將對集團(tuán)的目標(biāo)價由22.5港元升至23.7港元，并予“增持”評級。
大摩認(rèn)為，煤炭獨立發(fā)電廠將在未來幾年受惠于煤炭價格下降以及容量電價的優(yōu)惠政策;該行看好華潤電力在煤炭和風(fēng)力發(fā)電項目中的利用小時數(shù)高于同行，反映其資產(chǎn)質(zhì)量更佳。盡管集團(tuán)2025年的電價下降幅度可能高于同行，但該行認(rèn)為其股息率仍比同行更有保障，對投資者可能更具吸引力。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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