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今年以來，從中央到地方密集釋放強化“自主可控”戰(zhàn)略的政策信號，疊加近期海外半導體關(guān)稅政策調(diào)整的外在倒逼，我國科技自立自強進程明顯提速。央行于3月17日召開的科技工作會議首次明確提出推進自主可控金融基礎(chǔ)體系建設(shè)，這標志著關(guān)鍵技術(shù)自主化已從產(chǎn)業(yè)層面向金融安全領(lǐng)域縱深推進。隨著4月10日全球6G生態(tài)大會對網(wǎng)絡(luò)自主可控安全的重點部署，以及4月25日政治局會議明確要求構(gòu)建自主可控的人工智能基礎(chǔ)軟硬件系統(tǒng)，政策“組合拳”正全面覆蓋數(shù)字基建、人工智能等前沿領(lǐng)域。

在此背景下，聚焦新興產(chǎn)業(yè)投資的雙創(chuàng)50ETF增強 (588320)、科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)受到市場關(guān)注，構(gòu)成“科創(chuàng)資產(chǎn)升級包”，通過量化策略強化對自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的布局，專注挖掘超額收益，與當前政策催化的科技創(chuàng)新黃金發(fā)展期形成呼應(yīng)。

具體來看，雙創(chuàng)50ETF增強 (588320)近一個月上漲上漲8.50%，截至2025年5月9日，雙創(chuàng)50ETF增強近1年凈值上漲12.35%，排名可比基金第一。從收益能力看，截至2025年5月9日，雙創(chuàng)50ETF增強自成立以來，最高單月回報為28.51%，最長連漲月數(shù)為3個月，最長連漲漲幅為35.07%，上漲月份平均收益率為7.83%。截至2025年5月9日，雙創(chuàng)50ETF增強近3個月超越基準年化收益為3.79%，排名可比基金第一。

科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)近一個月上漲10.69%。截至2025年5月9日，科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金近6月凈值上漲6.17%，居可比基金第一。從收益能力看，截至2025年5月9日，科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金自成立以來，最高單月回報為26.13%，最長連漲月數(shù)為3個月，最長連漲漲幅為38.67%，上漲月份平均收益率為8.28%。截至2025年5月9日，科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金近6個月超越基準年化收益為12.80%，排名可比基金第一。

主要成份股方面，雙創(chuàng)50ETF增強 (588320)重倉股中芯國際近日發(fā)布2025年一季報，1Q25公司實現(xiàn)營收163.01億元，同比增長29.44%；歸母凈利潤13.56億元，同比增長166.50%；銷售毛利率23.10%，同比+8.91pct；銷售凈利率為14.24%，同比+10.67pct。

萬聯(lián)證券統(tǒng)計指出，基金機構(gòu)2025年Q1電子行業(yè)中，前十大重倉股九成標的屬于半導體行業(yè)，自主可控較受關(guān)注。按持股市值來看，SW電子行業(yè)2025年Q1基金重倉的前十個股分別為中芯國際、寒武紀、海光信息、立訊精密、北方華創(chuàng)、中微公司、瀾起科技、兆易創(chuàng)新、韋爾股份和芯原股份，僅由半導體和消費電子領(lǐng)域的標的組成，其中半導體領(lǐng)域的標的占比九成，表明機構(gòu)較為關(guān)注半導體自主可控板塊。

興業(yè)證券認為，國內(nèi)先進工藝成長周期已經(jīng)來臨，后續(xù)資本開支不必悲觀。繼續(xù)堅定看好半導體晶圓制造、設(shè)備、材料、零部件國產(chǎn)化替代大趨勢：1）晶圓制造領(lǐng)域，重視美國出口管制下國產(chǎn)算力需求帶來的先進工藝產(chǎn)能的供需失衡；2）半導體設(shè)備領(lǐng)域，重視先進工藝擴產(chǎn)下的平臺化優(yōu)勢和國產(chǎn)化率較低板塊的成長性；3）半導體材料領(lǐng)域，重視擴產(chǎn)后周期產(chǎn)能釋放和產(chǎn)能利用率提升帶來的Opex需求增長。

雙創(chuàng)50ETF增強 (588320)、科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)，多維構(gòu)建科創(chuàng)資產(chǎn)“升級包”，一鍵把握自主可控板塊超額收益。